Créer une nouvelle demande d'approbation - vidéo

Ce tutoriel vous guide dans la création d'une demande d'approbation dans Catenda Hub. Si ce n'est pas déjà fait, veuillez regarder la vidéo "Créer un nouveau gabarit de flux d'approbation" avant de visionner celle-ci.
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Vous apprendrez à sélectionner des flux d'approbation, à soumettre des demandes d'approbation, à ajouter des annotations et à gérer les décisions d'approbation. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir accès aux documents du projet et de disposer des autorisations nécessaires pour créer des demandes d'approbation.

Ouvrez le document de votre demande d'approbation. Dans cet exemple, nous sélectionnons un seul document, mais vous pouvez en joindre plusieurs à votre demande d'approbation.

Accédez à la section Approbations.

Cliquez ici pour démarrer une nouvelle demande d'approbation.

Dans cette section, vous pouvez choisir le workflow à utiliser pour votre nouvelle demande.

Sélectionnez le gabarit de flux d'approbationw dans le menu déroulant.

Donnez un titre à votre nouvelle demande d’approbation.

Cliquez ici pour envoyer votre demande aux équipes concernées.

Dans la première étape, en tant que membre de l’équipe "Contractor", vous pouvez consulter le document en cliquant sur le bouton Review.

Après avoir examiné le document, cliquez sur le bouton Approuver pour accepter la demande d’approbation.

Enfin, soumettez votre décision d’approbation et mettez à jour le statut de la demande.

Revenez à la demande d’approbation.

Dans la deuxième étape, en tant que membre de l’équipe Architecte, vous pouvez passer en revue le document en cliquant sur le bouton Review.

Cette fois, nous souhaitons annoter le document. Commencez à annoter le document en cliquant sur l'onglet d'annotation.

Après avoir annoté le document avec l'outil de dessin de votre choix, l'annotation est préenregistrée en tant que Markup. Donnez un nom à ce Markup dans cette section.

Enregistrez votre nouveau Markup pour stocker votre annotation et l'associer au document et à l'étape d'approbation.

Revenez à la section Review pour revenir à l’interface de revue du flux d'approbation après avoir enregistré votre Markup.

Après avoir examiné le document, cliquez sur le bouton Approuver pour confirmer votre approbation du document avec les annotations ajoutées.

Enfin, soumettez votre décision d’approbation et mettez à jour le statut de la demande.

Revenez à la demande d'approbation

Dans la troisième étape, en tant que membre de l'équipe MEP, vous pouvez examiner le document en cliquant sur le bouton Review.

Cette fois, l’équipe MEP rejette la demande d’approbation.

Enfin, soumettez votre décision d’approbation et mettez à jour le statut de la demande.

Revenez à la demande d’approbation.

Dans la dernière étape, en tant que membre de l’équipe Client, vous pouvez finaliser le document en cliquant sur le bouton Review.

Faisant partie de la dernière étape d'approbation finale, vous êtes en mesure de reconsidérer et d’approuver la demande si nécessaire, même si une équipe l’a rejetée lors d’une étape précédente.

Avant la soumission finale, vous pouvez toujours accéder à la section Markups pour afficher toutes les annotations associées à la demande d'approbation.

Cliquez sur le bouton de lecture de l'un des Markups pour afficher le Markup sur le document.

Revenez à la section Review après avoir inspecté les Markups.

Enfin, soumettez votre décision d’approbation et finalisez le statut de la demande.

Revenez à la demande d'approbation.

Vous pouvez consulter ici un aperçu de la demande d'approbation et constater que la publication est terminée. La demande d'approbation est désormais clôturée.

Cliquez sur l’onglet Documents pour accéder à la vue d'ensemble des documents joints à la demande d’approbation.

Vous trouverez ici un aperçu des documents joints à la demande d'approbation. Vous pouvez consulter le statut d'approbation du document à chaque étape, ainsi que constater la transition finale du statut de partagé vers publié.

Vous avez créé et géré avec succès une nouvelle demande d'approbation, y compris sa soumission pour revue, l'ajout d'annotations, son approbation, son rejet et sa finalisation. Pour vérifier la réussite de la demande, assurez-vous que le statut de la demande d'approbation reflète votre décision finale et que tous les commentaires sont enregistrés.