Cet article a été entièrement traduit automatiquement.

Si votre plan actuel et votre accès le permettent, vous pouvez créer un nouveau projet en vous connectant et en cliquant sur le bouton « Nouveau projet » sur la page projet ou en accédant à la page nouveau projet.

Sinon, pour créer un nouveau projet, contactez l'assistance Catenda à support@catenda.com ou via le bouton de chat.

Le bouton de chat noir se trouve en haut à droite dans Catenda Hub ou en bas à droite sur nos pages d'aide/accueil pour mettre à niveau votre plan.

Nous vous guiderons dans sa création.

Voici ce que la page d'un nouveau projet peut ressembler :

Les sujets suivants sont décrits dans cet article :

Les utilisateurs ayant accès aux organisations d'entreprise pourront créer le nombre de projets que leur plan permet.

Le nom du projet.

Voici quelques suggestions sur ce qui peut être ajouté au nom du projet :

Souvent, le numéro du projet est utilisé au début du nom.

Les numéros au début du nom sont recommandés car les projets sont triés alphabétiquement sur la page des projets.

La localisation est souvent mentionnée dans le nom du projet.

Par exemple, un immeuble de bureaux ou une école.

S'il y a plusieurs phases pour ce projet, la phase peut être ajoutée au nom du projet.

Chaque organisation dispose d'un paramètre de téléchargement de document.

Le paramètre de téléchargement de document qu'un projet créé reçoit est basé sur le paramètre de téléchargement de document pour les nouveaux projets dans l'organisation dans laquelle il est créé.

Les nouvelles organisations ont l'option « Nom de fichier de révision » activée par défaut.

Les documents téléchargés dans les projets créés dans les nouvelles organisations obtiennent donc le nom de révision de la révision téléchargée dans le titre du fichier.

Cliquez ici pour voir les autres options disponibles pour les organisations.

Lorsque l'option de téléchargement de document pour les nouveaux projets dans une organisation est modifiée, ce paramètre ne s'applique qu'aux nouveaux projets créés dans l'organisation et non aux projets existants.

Il est donc possible qu'il y ait des projets dans la même organisation avec différents paramètres de téléchargement de document.

Le paramètre de téléchargement de documents d'un nouveau projet est basé sur l'organisation dans laquelle il est créé, et non sur le projet modèle.

Il n'est jamais copié à partir du projet modèle, donc ce n'est pas l'une des options lorsqu'un projet modèle est utilisé.

Lorsqu'un nouveau projet est créé, les fonctionnalités optionnelles ne sont pas activées par défaut.

Il est possible de demander l'activation de la fonctionnalité suivante après la création d'un projet :

Page Rapports

Cochez la case Utiliser un autre projet comme modèle pour hériter les paramètres d'un autre projet lors de la création d'un nouveau projet. Accès requis : Membre du projet

Voici ce que cela peut ressembler lorsqu'un projet modèle est utilisé :

Les éléments avec une case à cocher vert clair sont toujours copiés et ne peuvent pas être décochés.

Les étiquettes, les jalons, les équipes et les listes de sujets sont toujours copiés à partir du projet modèle.

Les éléments avec une case à cocher vert foncé sont optionnels et peuvent être décochés.

Certains éléments deviennent obligatoires lorsqu'un autre élément est coché, comme le note ci-dessus l'indique : « Les éléments requis par votre sélection sont inclus automatiquement et ne peuvent pas être décochés. » Actuellement, la seule dépendance concerne les Flux de travail d'approbation.

Lorsque Flux de travail d'approbation est coché, Configuration du statut du document et Modèles de sujets sont inclus automatiquement et sont affichés en vert clair.

Lorsque Flux de travail d'approbation est décoché, Configuration du statut du document et Modèles de sujets deviennent optionnels et sont affichés en vert foncé.

Les sujets suivants sont décrits dans cette section :

Les modèles du projet modèle sont copiés sans leurs révisions, ils sont donc vides et prêts à recevoir de nouvelles révisions. Sélection : Optionnel

Les étiquettes du projet modèle sont copiées, prêtes à être connectées aux sujets, aux modèles et aux Documents.

Il est utile d'avoir les mêmes étiquettes dans plusieurs projets pour l'analyse avec des outils comme Power BI. Sélection : Obligatoire

Les jalons du projet modèle sont copiés sans leurs dates.

Ceci est utile lors de la création d'un nouveau projet suite à un changement de phase qui a les mêmes jalons que le précédent. Sélection : Obligatoire

Les équipes du projet modèle sont copiées sans leurs membres, prêtes à accepter des membres.

L'accès dans la structure du Documents est également distribué par le biais d'équipes. Sélection : Obligatoire

Les listes de sujets du projet modèle sont copiées avec leurs statuts et types, mais sans sujets, ils sont donc configurés et prêts à être utilisés pour la communication.

Les listes peuvent rester archivées jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à être utilisées. Sélection : Obligatoire

Les noms et la structure des dossiers du projet modèle sont copiés sans leurs Documents. Accès requis : Accès complet au projet modèle Sélection : Optionnel

Les statuts des Documents du projet modèle sont copiés.

Les statuts publics des Documents peuvent être utilisés pour suivre la progression d'un Document.

Les statuts de brouillon des Documents peuvent être utilisés pour les approbations. Sélection : Obligatoire lorsque Flux de travail d'approbation est coché, optionnel autrement

Le contrôle d'accès de la structure du dossier et des listes de sujets est copié, pour ceux des deux qui sont sélectionnés.

Les éléments suivants sont inclus :

Les éléments suivants ne sont pas inclus :

Lorsque cette option est décochée, le nouveau projet obtient l'accès par défaut à la place.

C'est l'accès par défaut à la racine du Documents, qui se trouve dans les paramètres du Documents, et l'accès par défaut à la liste de sujets par défaut. Accès requis : Administrateur ou propriétaire du projet modèle Sélection : Optionnel

La configuration du dossier du projet modèle est copiée : ses champs personnalisés, conventions de nommage et paramètres d'estampillage de code QR.

Les champs personnalisés peuvent être affichés dans les problèmes et utilisés dans les conventions de nommage. Sélection : Optionnel

Les modèles de sujets du projet modèle sont copiés, de sorte que les sujets peuvent être créés à partir des mêmes modèles dans le nouveau projet. Sélection : Obligatoire lorsque Flux de travail d'approbation est coché, optionnel autrement

Les flux de travail d'approbation du projet modèle sont copiés, de sorte que les membres peuvent commencer à soumettre des demandes d'approbation sans qu'un flux de travail ne soit créé au préalable.

Les équipes, les statuts des Documents et les modèles de sujets qu'un flux de travail utilise sont copiés avec lui, de sorte que chaque référence dans le flux de travail fonctionne toujours dans le nouveau projet.

C'est pourquoi la vérification de Flux de travail d'approbation rend Configuration du statut du document et Modèles de sujets obligatoires. Sélection : Optionnel