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新しいワークフローの作成

対応者:Sjaak Velthoven

「ワークフロー」ページにある緑色の「+」ボタンをクリックするか、「承認」ページの「新しい要素」アクションメニューにあるアクションをクリックすると、新しいワークフローページを開くことができます。

新しい検証ワークフローの有効化がリクエストされているプロジェクトでのみ、新しいワークフローを作成できます。

新しい検証ワークフローはオンデマンド機能であり、新しいプロジェクトを開始する際に有効化をリクエストすることができます。

テンプレートプロジェクトに基づいてプロジェクトを作成できるのは、そのテンプレートプロジェクトで新しい検証ワークフローが有効化されていない場合のみです。

新しい承認のタイトル部分は、次のような表示になります。

この記事には、以下のトピックに関する情報が含まれています。

タイトル

ワークフローの名前を入力します。

ワークフローが提出された後、編集できるのはこの部分のみです。​

要件

ワークフローを送信するには、タイトルを指定する必要があります。

承認内容

新しい承認の内容は、次のような形式になります:

期間設定

チームがレビュー担当チームとして設定されているレビューステップにおいて、チームメンバーは、文書をレビューするための営業日数が制限されます。

新規承認ワークフローの時間設定は、次のような形式になります:

時間設定で設定される時間は、各営業日の開始時刻および終了時刻を指します。

このワークフローのレビューステップにおいて、チームがレビュー担当チームとして設定されているチームメンバーに合わせて、時間設定を構成してください。

チームメンバーは、このフィールドで設定された営業日数と時間に基づいて、指定された期間内にレビューを提出できるようになります。

時間設定の考慮例:

提出日は、これらの時刻に基づいて決定されます。

時間設定が午前6時に設定されている場合、午前2時の提出は前日のものとみなされます。

開始時刻

24時間制(ミリタリータイムとも呼ばれる)に基づき、01から24までの値を選択してください。

選択したタイムゾーン

デフォルトのタイムゾーンは、お使いのオペレーティングシステムで設定されているタイムゾーンです。

選択されたタイムゾーンのリスト項目は、次のような表示になります。

選択されたタイムゾーンのリスト要素の最初の部分には、以下の内容が表示されます:

  • 夏時間や冬時間が存在しないタイムゾーンの略称。これらのタイムゾーンは一年中同じままです。

  • 同じタイムゾーンの規則に従う1つ以上の地理的な場所。

GMTオフセット

選択されたタイムゾーンリスト要素の2番目の部分には、そのタイムゾーンリスト要素の現在のGMTオフセットが表示されます。


タイムゾーンリスト要素の現在のタイムゾーンが表示されます。地理的な場所のGMTオフセットが、例えば夏時間や冬時間に変更された場合、それらの地理的な場所に対して表示されるGMTオフセットも変更されます。

タイムゾーン・ドロップダウンでのリスト要素の選択

選択したタイムゾーンリスト要素をクリックすると、タイムゾーンドロップダウンが開きます。

タイムゾーンのドロップダウンは、次のような表示になります:​

デフォルトでは、タイムゾーン・ドロップダウンに有効なタイムゾーンがある場合、30分ごとのタイムゾーンオフセット間隔ごとにリスト要素が表示されます。

タイムゾーンリスト項目の説明

タイムゾーンリスト項目の先頭部分には、以下の情報が表示されます:

  • タイムゾーンの略称

  • 同じタイムゾーン規則に従う1つ以上の地理的場所。

タイムゾーンリスト要素の名前

タイムゾーンリスト要素の2番目の部分には、以下を表示できます:

  • タイムゾーン名。
    年間を通じてタイムゾーンが同じ地理的場所の場合。

  • GMT+XX:XX形式のタイムゾーンオフセット
    。年間を通じてタイムゾーンが変化する地理的場所の場合。

タイムゾーンリスト要素のタイプ

タイムゾーンリスト要素の最後の部分には、以下を表示できます:

  • タイムゾーンの略称

  • GMT+XXのタイムゾーンオフセット

タイムゾーンのドロップダウンからの検索

地理的な場所を検索して、その場所に対応するすべてのタイムゾーンリスト要素を検索します。
一致する場所があれば、その場所が含まれます。ただし、以下に示すように、必ずしもリストに表示されるとは限りません。


一部のタイムゾーンは、リスト要素の最初の部分にある短縮名で検索できます。

タイムゾーンが年間を通じて同じ場合は、リスト項目の後半部分で検索できます。

タイムゾーンを検索して、そのタイムゾーンに対応するすべてのタイムゾーンリスト要素を見つけます。

注:同じタイムゾーン名であっても、現在の日時によって、異なるタイムゾーンリスト要素の挙動が異なる場合があります。

タイムゾーンの種類を検索して、その種類のすべてのタイムゾーンリスト要素を見つけます:

タイムゾーンのオフセットを検索するか:​

またはタイムゾーンの略称で検索します:

一部のタイムゾーンはタイプとしてGMTオフセットが設定されているため、タイムゾーンの略称ではなく、完全なタイムゾーン名で検索する方が適切な場合が多いです。

現在有効なタイムゾーンのみが表示されるため、地理的位置によってタイムゾーンが変化する場合、その地理的位置で現在有効なタイムゾーンのみが検索結果に表示されます。

提出者

このワークフローを使用して承認の提出者チームを選択する際、最終承認チームのメンバーが選択可能なチーム一覧に表示されるチームを選択します。

新しい承認ワークフローの「提出者」セクションは、次のような表示になります:

ワークフロー作成者が所属するチームの選択

ワークフロー作成者自身がこの種のワークフローを提出する場合、ワークフロー作成者が所属するチームを提出者チームとして追加することが重要です。

空のチームを選択する

このチームに所属するメンバーがまだプロジェクトに参加していない場合は、空のチームを選択できます。

メンバーが1人のチームを選択する

個々のメンバーを追加することはできないため、この方法で文書の承認を行うメンバーが1人だけの場合、メンバーが1人のチームを選択することができます。

ワークフローの作成後は編集できないため、メンバーが1名であっても、チームとして設定することで、メンバーの追加や削除を柔軟に行うことができます。

注:選択できるのはチームのみであり、個々のメンバーは選択できません

要件

ワークフローを送信するには、少なくとも1人の提出者を選択する必要があります。

レビュー手順

多段階のレビュープロセスを構築する

新しい承認ワークフローの「レビュー手順」部分は、次のような構成になります:​

ステップ数

ステップなし

すべてのステップを削除してステップのないワークフローを作成することは可能ですが、承認を提出するには少なくとも1つのステップが必要であるため、このワークフローでは承認を作成することはできません。

ステップの最大数

ワークフローに設定できるステップの最大数は10です。

チーム

レビューステップに参加できるレビュー担当チームを選択します。

1 つのワークフローに設定できるチームの最大数は 20 です。

各チームは、ワークフローが次のステップに進む前に、レビューを提出する必要があります。

「自動承認」にチェックが入っている場合、設定された営業日数が経過すると、ワークフローは自動的に次のステップに進みます。

ワークフロー作成者が所属するチームを選択する

ワークフローの作成者がステップのレビューを行う場合は、その作成者が所属するチームをレビュー担当チームとして追加することが重要です。

空のチームを選択する

このチームに所属するメンバーがまだプロジェクトに参加していない場合は、空のチームを選択することができます。

メンバーが1人のチームを選択する

個々のメンバーを追加することはできないため、この方法で文書の承認を行うメンバーが1人だけの場合、メンバーが1人のチームを選択することができます。

ワークフローの作成後は編集できないため、メンバーが1人しかいない場合でも、チームとして設定することで、メンバーの追加や削除を柔軟に行うことができます。

レビューの営業日

営業日は月曜日から金曜日までと定義されます。

祝日もレビューの営業日数に含まれます。

必要な最低営業日数:1営業日

例:

最初のステップである場合、承認リクエストが送信され次第、処理が開始されます。

それ以外の場合は、前のステップの各修正に対する検証が提出された時点、または自動的に次のステップに進み検証が完了した時点で開始されます。

承認依頼ステップの審査に要する営業日は2日に設定されています。

承認ステップの開始日が金曜日の場合、期限日は次のように設定されます:

  • ワークフローの時間設定エリアで設定された開始時刻

  • 翌週の火曜日(その火曜日が祝日であるかどうかにかかわらず)。

自動承認


ボトルネックを防ぐために自動承認を有効にしてください。期限までに回答がないチームに代わって、文書は自動的に承認されたものとみなされます。​

すべてのチームメンバーによるレビューを必須にする


「すべてのチームメンバーによるレビューを必須にする」を有効にすると、このステップの各レビューチームに所属するメンバー全員が、それぞれ独自の検証指示を提出しなければ、チームのレビューを提出できなくなります。

  • この設定がオフの場合(現在の設定であり、このヘルプセンターの他の箇所で説明されている唯一の動作です)、レビューチームのメンバーの誰でもチーム全体を代表して検証の意思表示を提出でき、その時点でステップは進行します。

  • この設定がオンの場合、チーム内のすべてのメンバーが各自の承認表示を行うまで、チームのステップは完了しません。レビュー中にこれがどのように表示されるかについては、「概要」タブ、ファイルレビューの右クリックメニュー、およびドキュメントタブの右クリックメニューに関する記事をご覧ください。

レビューステップの削除

レビューステップの右上にあるゴミ箱アイコンをクリックして、そのステップを削除します。

要件

レビューステップが存在する場合、ワークフローを送信するには、各ステップに少なくとも1人の提出者がいなければなりません。

最終承認

最終承認は、1つのチームによって手動で行われます。

新しい承認ワークフローの最終承認部分は、次のような構成になります:​


チーム

各レビュー担当チームのレビュー結果に基づき、最終承認を行う最終承認チーム。

ワークフロー作成者が所属するチームの選択

ワークフロー作成者が承認の最終検証を行う場合、発行者チームはワークフロー作成者が所属するチームである必要があります。

空のチームを選択する

このチームに所属するメンバーがまだプロジェクトに参加していない場合は、空のチームを選択できます。

メンバーが1人のチームを選択する

メンバーを個別に追加することはできないため、この方法で文書の承認を行うメンバーが1人だけの場合、メンバーが1人のチームを選択することができます。

ワークフローの作成後は編集できないため、メンバーが1人しかいない場合でも、チームに所属するメンバーの追加や削除が柔軟に行えるという利点があります。

承認にかかる営業日数

最終承認チームが最終承認を行うために設定すべき営業日数。

必要な最低営業日数:0営業日

トピックテンプレート

「トピックテンプレート」フィールドでは、承認フローが終了した際にトピックを作成するためにシステムが使用するテンプレートを選択できます。何も選択しない場合、トピックは作成されません!



テンプレートの選択は、既存のトピックテンプレートから行うことができます。​トピックテンプレートの詳細はこちら

テンプレートがない場合は、設定画面から直接テンプレートを作成することができます。


審査状況

承認済みまたは却下

最終ステータス

承認済みおよび却下された文書について、最終ステータスを選択してください。

承認された文書は公開されます。

却下された文書は公開されません。

要件

ワークフローを送信するには、最終承認チームが選択されている必要があります。

ワークフローを送信するには、承認済みワークフローの最終ステータスを選択する必要があります。

ワークフローを送信するには、却下されたワークフローの最終ステータスを選択する必要があります。


送信

「送信」をクリックしてワークフローを送信してください。​

必須項目の警告

ワークフローに必須項目が入力されていない場合、ページ上部に警告が表示され、不足している項目の入力が求められます。

警告は次のような表示になります:​

新しいワークフローを送信するには、以下の項目が必要です:

  • タイトル。

  • 少なくとも1つの提出者チームを選択する必要があります。

  • ワークフローの各ステップにつき、少なくとも1つのレビュー担当チームを選択する必要があります。

  • ワークフローの各ステップにつき、少なくとも1営業日を設定する必要があります。

  • 最終承認チームを選択する必要があります。

  • 承認されたワークフローの最終ステータスを選択する必要があります

  • 却下されたワークフローの最終ステータスを選択する必要があります。

送信後はロックされます

送信後は、ワークフローのタイトルのみを変更できるようになります。

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