新しい承認ワークフローテンプレートを作成する - ショートビデオ

※この記事は全文機械翻訳されています。

このチュートリアルでは、Catenda Hubで新しい承認ワークフローテンプレートを作成する方法を学習します。

開始する前に、ワークフローを構成するために必要な権限があることを確認し、承認プロセスに関わるチームを把握してください。

ドキュメントセクションに移動して、メインのドキュメント管理領域を開きます。

ここで、各種の設定とワークフローにアクセスできます。

設定セクションにアクセスして、ドキュメントとワークフローの構成オプションを開きます。

承認セクションに移動して、承認設定とワークフローテンプレートにアクセスします。

ここをクリックして、ワークフローを構成し、承認ワークフローテンプレートを管理および作成します。

プラスボタンを押して、新しい承認ワークフローテンプレートの作成を開始します。

新しいワークフローテンプレートの名前を指定して、今後このワークフローを明確に識別します。

承認プロセスが開始される時刻を設定します。

"09"をクリックして、ワークフローの開始時刻として午前9時を選択します。

フィールドをクリックして、承認プロセスを開始する提出者を追加します。

@Construction Workshopチームを、ワークフローの提出者として選択します。

ここをクリックして、提出物をレビューする責任を持つチームを割り当てます。

入力して、契約業者チームをフィルターして検索します。

@Contractorチームを、ワークフローのレビュアーとして選択します。

契約業者チームのレビュー期間を設定します。

「3」を入力して、契約業者チームがレビューを完了するために3営業日を許可します。

このボックスをチェックして、自動承認を有効にし、業務の停滞を防ぎます。

期日までに回答がないチームに代わって、ドキュメントが自動的に「承認」のレビューを受け取ります。

ステップを追加して、ワークフローに別のレビューステージを含めます。

ここをクリックして、レビューを担当する次のチームを割り当てます。

入力して、ARCチームをフィルターして検索します。

@ARCチームを、このステップのレビュアーとして選択します。

アーキテクチャチームのレビュー期間を設定します。

「2」を入力して、ARCチームがレビューを完了するために2営業日を許可します。

このボックスをチェックして、自動承認を有効にし、業務の停滞を防ぎます。

前述と同じプロセスを繰り返してステップを追加し、ワークフローに別のレビューステージを含めます。

ワークフローに必要なだけ多くのステップを追加できます。

ここをクリックして、最終承認チームを割り当てます。

入力して、クライアントチームをフィルターして検索します。

@Clientをクリックして、クライアントチームを最終承認者として追加します。

クライアントチームのレビュー期間を設定します。

「3」を入力して、クライアントチームが提出物を承認するために3営業日を許可します。

ここをクリックして、承認後のドキュメントステータスを定義します。

「公開」をクリックして、承認後のドキュメントステータスを「公開」に設定します。

ここをクリックして、却下後のドキュメントステータスを定義します。

「共有」をクリックして、却下された場合のドキュメントステータスを「共有」に設定します。

送信ボタンをクリックして、新しい承認ワークフローテンプレートを保存して有効化します。

これで、ワークフローリストで新しい承認ワークフローテンプレートが見つかります

新しい承認ワークフローテンプレートの作成に成功しました。

複数のレビューステップと割り当てられたチームが含まれています。

テンプレート名、割り当てられたチーム、レビュー期間、ステータスを確認して、ワークフローを検証します。

次に、このワークフローをプロジェクトに適用したり、必要に応じて追加のテンプレートをカスタマイズできます。