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Seite mit den Einstellungen für Themenvorlagen

Verwalten Sie Ihre Einstellungen für Themenvorlagen

Verfasst von Paul Poinet
Heute aktualisiert

Die Seite mit den Einstellungen für Themenvorlagen finden Sie, indem Sie auf der Seite „Themen-Einstellungen“ auf „Themenvorlagen konfigurieren“ klicken. Diese Seite können Sie über das linke Navigationsmenü aufrufen, nachdem Sie die Themenseite geöffnet haben.

Zugriffsberechtigung: Projektadministrator
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Auf der Seite „Einstellungen für Themenvorlagen“ können Themenvorlagen für jedes der Themenboards im Projekt konfiguriert werden.

Nach ihrer Erstellung stehen Themenvorlagen automatisch zur Verfügung, um Text und Felder von Themen bei der Erstellung automatisch auszufüllen.

Themenvorlagen können so konfiguriert werden, dass sie in den folgenden Themenerstellungsprozessen zur Verfügung stehen:
​Allgemeine Themenvorlagenanwendung

Anwendung der Vorlage für Markup-Themen

Anwendung der Vorlage zur Themenerstellung bei der Genehmigung mit Markups und Abschlussergebnis.
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Dieser Artikel enthält Informationen zu folgenden Themen:

Aktionen – Suchen oder filtern – Vorlagentabelle – Allgemein – Dokument – Genehmigung
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Aktionsmenü

Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche oben rechts, um das Aktionsmenü zu öffnen.

So kann das Aktionsmenü oben rechts auf der Seite mit den Themenvorlageneinstellungen aussehen:

Ein Dropdown-Menü bietet die Möglichkeit, drei verschiedene Arten von Themenvorlagen zu erstellen.

Themenvorlagen werden in drei verschiedene Vorlagentypen unterteilt, da die Variablen, die zum automatischen Ausfüllen von Text und Feldern in den Themen bei der Erstellung verwendet werden können, je nach verwendetem Themenerstellungsprozess variieren.
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Such- oder Filteroptionen

Suche

Textsuche –search=<Search phrase>

Nach der Eingabe von Zeichen in die Such- oder Filterleiste wechselt der erste vorgeschlagene Filter zur Textsuche.
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Inhalt, der durchsucht werden kann

Name der Themenvorlage
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Groß-/Kleinschreibung

Bei der Textsuche wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
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Zeichenanzahl

Es kann nach einer beliebigen Anzahl oder Art von Zeichen gesucht werden.
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Leerzeichen

Leerzeichen am Anfang eines Suchbegriffs können durchsucht werden, werden jedoch aus den Vorlagennamen entfernt, sodass bei der Suche keine Ergebnisse angezeigt werden.

Leerzeichen am Ende eines Suchbegriffs werden entfernt.
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Filtern im Filtermenü

Themenvorlagen werden entweder nach einem der möglichen Status gefiltert

Klicken Sie im Filtermenü auf das Status-Menü, um die nicht gefilterten Statusoptionen auszublenden.

Es ist möglich, auf das X rechts in der Suchleiste zu klicken, um die Filter-Tags aus der Leiste zu entfernen, dies hat jedoch keine Auswirkung.
Es ist nur möglich, Vorlagen entweder mit dem Filter „Aktiv“ oder „Archiviert“ zu filtern.
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Aktiv – status=active – Standard

Themenvorlagen, die aktiv verwendet und zur Erstellung von Themen konfiguriert werden können.
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Archiviert – status=archived

Themenvorlagen, die im Prozess der Themenerstellung nicht zur Verwendung oder Konfiguration verfügbar sind.
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Vorlagentabelle

Sobald Sie zur Einstellungsseite für Themenvorlagen navigieren, wird eine Übersicht über die vorhandenen Themenvorlagen angezeigt, die zuvor erstellt wurden.

So kann die Tabelle der Themenvorlagen aussehen:
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Klicken Sie hier, um mehr über die Arbeit mit Tabellen in Catenda zu erfahren.
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Inhalt der Zeilen

Klicken Sie auf eine Themenzeile, um die Inhaltsseite der Themenvorlage für diese Vorlage zu öffnen.
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Spalten

Alle Spalten in der Tabelle der Themenvorlagen sind standardmäßig aktiviert.

Je nach konfigurierter Spaltenreihenfolge werden die ersten Spalten angezeigt, während die Tabelle möglicherweise seitlich gescrollt werden muss, um andere aktivierte Spalten anzuzeigen.

Die Standardreihenfolge und Sichtbarkeitseinstellung der Spalten auf der Dokumentenseite ist wie folgt:
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Name

Vorlagentyp

Erstellt von

Erstellt am

Status

Themenbereich
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Neue allgemeine Themenvorlage erstellen

Kann für Themen verwendet werden, die im allgemeinen Themenbereich erstellt wurden.

Hier sind die verschiedenen Schritte, die Sie befolgen müssen, und die Variablen, die Sie eingeben können, wenn Sie eine neue allgemeine Themenvorlage erstellen:
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  1. Themenbereich: Der Themenbereich, in dem die allgemeine Themenvorlage erstellt werden kann.

  2. Vorlagenname: Der Vorlagenname kann während der Erstellung aus dem Dropdown-Menü ausgewählt oder bei Bedarf später in den Einstellungen aktualisiert werden.

  3. Thementitel: Der Titel des Themas, der nach der Erstellung des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage entsteht.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über das „?“-Symbol oben rechts im Titelfeld, um zu sehen, wie Sie den Titel Ihrer Themenvorlage mit der verfügbaren Variablen anpassen können: topicCreator.
    ​

  4. Themenstatus: Der resultierende Themenstatus nach der Erstellung des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage.

  5. Thementyp: Der resultierende Thementyp nach der Erstellung des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage.

  6. Meilenstein: Der resultierende Themenmeilenstein nach der Erstellung des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage.

  7. Zugewiesen an: Der resultierende Themenverantwortliche (Projektmitglied oder Team) nach der Erstellung des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage. Sie können hier die Topic Creator Variable verwenden, um dieses Feld bei Bedarf automatisch mit dem Ersteller des Themas zu füllen.
    ​

  8. Angefordert von: Der resultierende Themenanforderer nach dem Erstellen des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage. Sie können hier die Topic Creator Variable verwenden, um dieses Feld bei Bedarf automatisch mit dem Themenersteller zu füllen.
    ​

  9. Labels: Die resultierenden Themen-Labels nach der Erstellung des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage.

  10. Beschreibung: Die resultierende Themenbeschreibung nach dem Erstellen des Themas aus der allgemeinen Themenvorlage. Dieser Abschnitt unterstützt das Markdown-Format, und Sie können dessen volles Potenzial nutzen, um den Text zu formatieren, benutzerdefinierte Überschriften und Checklisten zu erstellen.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über das „?“-Symbol in der oberen rechten Ecke des Beschreibungsfeldes, um zu sehen, wie Sie alle verfügbaren Funktionen (Teamkollegen erwähnen und bestehende Themen verlinken) und Variablen (wie topicCreator im Fall der allgemeinen Themenvorlage).
    ​

Sobald Sie die Einrichtung Ihrer neuen allgemeinen Themenvorlage abgeschlossen haben, können Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.
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Neue Dokument-Themenvorlage

Kann für Themen verwendet werden, die aus Markups in Dokumenten erstellt wurden.

Hier sind die verschiedenen Schritte, die Sie befolgen müssen, und die Variablen, die Sie bei der Erstellung einer neuen Dokument-Themenvorlage eingeben können:
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  1. Themenboard: Das Themenboard, in dem die Dokument-Themenvorlage generiert werden kann.

  2. Vorlagenname: Der Vorlagenname kann während der Erstellung der Markup-Notiz aus dem Dropdown-Menü ausgewählt oder bei Bedarf später in den Einstellungen aktualisiert werden.

  3. Thementitel: Der Titel des Themas, der nach der Erstellung des Themas aus der Dokument-Themenvorlage entsteht.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über das „?“-Symbol rechts neben dem Titelfeld, um zu sehen, wie Sie den Titel Ihrer Dokument-Themenvorlage mit den verfügbaren Variablen anpassen können: documentName, fileName, markupName und topicCreator.
    ​

  4. Themenstatus: Der resultierende Themenstatus nach der Erstellung des Themas aus der Dokument-Themenvorlage.

  5. Thementyp: Der resultierende Thementyp nach der Erstellung des Themas aus der Dokument-Themenvorlage.

  6. Meilenstein: Der resultierende Themenmeilenstein nach der Erstellung des Themas aus der Dokument-Themenvorlage.

  7. Zugewiesen an: Der resultierende Themenverantwortliche (Projektmitglied oder Team) nach der Erstellung des Themas aus der Dokument-Themenvorlage. Hier können verschiedene Variablen verwendet werden, wie z. B. Document owner, File uploader, Markup creator, Publisher und Topic creator.
    ​

  8. Angefordert von: Der resultierende Themenanforderer nach dem Erstellen des Themas aus der Dokument-Themenvorlage. Hier können verschiedene Variablen verwendet werden, wie z. B. Document owner, File uploader, Markup creator, Publisher und Topic creator.
    ​

  9. Labels: Die resultierenden Themen-Labels nach der Erstellung des Themas aus der Dokument-Themenvorlage. Beachten Sie, dass Sie die Labels aus dem Dokument, aus dem Sie das Markup erstellt haben, mithilfe der Variablen Labels from documents unten abrufen:
    ​

  10. Beschreibung: Die resultierende Themenbeschreibung nach der Erstellung des Themas aus der Dokument-Themenvorlage. Dieser Abschnitt unterstützt das Markdown-Format, und Sie können dessen volles Potenzial nutzen, um den Text zu formatieren, benutzerdefinierte Überschriften und Checklisten zu erstellen.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über das „?“-Symbol oben rechts im Beschreibungsfeld, um zu sehen, wie Sie alle verfügbaren Funktionen (Teamkollegen erwähnen und bestehende Themen verlinken) und Variablen (wie documentName, fileName, markupName und topicCreator im Fall der Dokument-Themenvorlage).
    ​

Sobald Sie die Einrichtung Ihrer neuen Dokument-Themenvorlage abgeschlossen haben, können Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.
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Neue Genehmigungs-Themenvorlage

Kann für Themen verwendet werden, die nach Abschluss eines Genehmigungsworkflows erstellt wurden.
​​Erforderliche Zugriffsrechte: Freigegebene Status aktiviert (Registerkarten „Arbeitsbereich“ und „Veröffentlicht“ auf Dokumenten- und Modellseiten sichtbar)
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Hinweis: Diese Option wird nur angezeigt, wenn die aktuellen Status- und Validierungs-Workflows verwendet werden. Projekte, die nach dem 2. Oktober 2025 erstellt wurden, verwenden automatisch die aktuellen Status- und Validierungs-Workflows.


Hier sind die verschiedenen Schritte, die Sie ausführen müssen, und die Variablen, die Sie eingeben können, wenn Sie eine neue Genehmigungs-Themenvorlage erstellen:
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  1. Themenboard: Das Themenboard, in dem die Genehmigungsvorlage nach Abschluss eines Genehmigungsworkflows generiert wird.

  2. Vorlagenname: Der Vorlagenname einer Genehmigungs-Themenvorlage kann aus dem Dropdown-Menü in einer Genehmigungs-Workflow-Vorlage ausgewählt oder bei Bedarf später in den Einstellungen aktualisiert werden.

  3. Thementitel: Der resultierende Thementitel nach Abschluss des zugehörigen Genehmigungs-Workflows.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über das „?“-Symbol rechts neben dem Titelfeld, um zu sehen, wie Sie den Titel Ihrer Genehmigungs-Themenvorlage mit den verfügbaren Variablen anpassen können: approvalRequestName, approvalRequestNumber, documentName, fileName, markupName und topicCreator.
    ​

  4. Themenstatus: Der resultierende Themenstatus nach dem Schließen des zugehörigen Genehmigungsworkflows.

  5. Thementyp: Der resultierende Thementyp nach Abschluss des zugehörigen Genehmigungsworkflows.

  6. Meilenstein: Der resultierende Themenmeilenstein nach dem Schließen des zugehörigen Genehmigungs-Workflows.

  7. Zugewiesen an: Der resultierende Themenverantwortliche (Projektmitglied oder Team), der den zugehörigen Genehmigungsworkflow schließt. Hier können verschiedene Variablen verwendet werden, wie z. B. Approval request approver, Approval requested approver team, Approval request submitter, Approval request submitter team, Document owner, File uploader, Markup creator, Markup creator team, Publisher.
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  8. Angefordert von: Der resultierende Themenanforderer nach Abschluss des zugehörigen Genehmigungsworkflows. Hier können verschiedene Variablen verwendet werden, wie z. B. Approval request approver, Approval requested approver team, Approval request submitter, Approval request submitter team, Document owner, File uploader, Markup creator, Markup creator team, Publisher.
    ​

  9. Labels: Die resultierenden Themen-Labels nach Abschluss des zugehörigen Genehmigungsworkflows. Beachten Sie, dass Sie die Labels aus dem Dokument abrufen können, aus dem Sie das Markup erstellt haben, indem Sie die Variable Labels from documents unten abrufen:
    ​

  10. Beschreibung: Die resultierende Themenbeschreibung nach Abschluss des zugehörigen Genehmigungsworkflows. Dieser Abschnitt unterstützt das Markdown-Format, und Sie können dessen volles Potenzial nutzen, um den Text zu formatieren, benutzerdefinierte Überschriften und Checklisten zu erstellen.
    Bewegen Sie den Mauszeiger über das „?“-Symbol in der oberen rechten Ecke des Beschreibungsfeldes, um zu sehen, wie Sie alle verfügbaren Funktionen (Teamkollegen erwähnen und bestehende Themen verlinken) und Variablen (wie approvalRequestDueDate, approvalRequestFileLink, approvalRequestLink, approvalRequestName, approvalRequestNumber, documentName, fileName, markupName, topicCreator) im Fall der Genehmigungs-Themenvorlage).
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Sobald Sie die Einrichtung Ihrer neuen Genehmigungs-Themenvorlage abgeschlossen haben, können Sie unten rechts auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken.

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