Dieser Artikel wurde vollständig maschinell übersetzt.
Die Ausführung von Vorgängen bei Genehmigungsanfragen hängt von den zugewiesenen Teamrollen im Workflow ab, der mit jeder Anfrage verknüpft ist.
Hinweis: Projektadministratoren haben vollständigen Lesezugriff, um alle Genehmigungsanfragen in einem Projekt anzuzeigen, und sind die einzige Rolle, die Workflows konfigurieren kann. Um jedoch schrittspezifische Vorgänge wie das Einreichen von Anfragen oder die Angabe von Validierungen auszuführen, müssen Administratoren explizite Mitglieder der designierten Submitter-, Reviewer- oder Final-Reviewer-Teams sein.
Die folgenden Themen werden in diesem Artikel beschrieben:
Zugriffsebenen/Genehmigungen - Zugriffmatrix/Seitenansicht - Genehmigungsaktionsmatrix - Operationaler/Genehmigungslebe
1. Zugriffsebenen für Seiten in Genehmigungen
Die Anzeige einer Genehmigungsanfrage und die Interaktion mit ihren Inhalten erfolgt auf drei verschiedenen Seitenebenen:
Die folgenden Themen werden in diesem Abschnitt beschrieben:
1.1 Genehmigungsseite (Listenansicht)
Zeigt die Übersichtsliste der Genehmigungsanfragekarten an.
Detaillierte Sichtbarkeitserregeln für Anfragen auf dieser Seite werden durch Teamrollenzuweisungen geregelt, wie in dem Artikel Sichtbarkeit der Genehmigungsseite und Teamrollen erläutert.
1.2 Genehmigungsinhaltsseite
Wird durch Auswahl einer Genehmigungsanfragekarte auf der Genehmigungsseite geöffnet.
Zugewiesene Reviewer-Teammitglieder und Final-Review-Teammitglieder können die gesamte Genehmigungsanfrage anzeigen, einschließlich aller Workflow-Schritte vor, während und nach ihrem zugewiesenen Schritt sowie die vollständige Historie der Validierungsangaben.
1.3 Dateiüberprüfungsseite
Wird durch Klicken auf Überprüfung oder Anzeigen für Dateien in einer Genehmigungsanfrage geöffnet.
Diese Seite bietet zwei verschiedene Modi:
1.3.1 Überprüfungsmodus
Wird durch Klicken auf die Schaltfläche „Überprüfung
1.3.2 Ansichtsmodus
Wird durch Klicken auf die Schaltfläche "Ansicht" geöffnet.
Wird im schreibgeschützten Modus ausgeführt, wobei nur das Ansichtstool in der Dokumentvorschau-Symbolleiste verfügbar ist.
1.3.3 Dokumentzugriffsanforderung
Um eine Datei auf der Seite "Dateiüberprüfung" in einem der beiden Modi zu öffnen, muss ein Mitglied zu einem zugewiesenen Workflow-Team gehören und mindestens Lesezugriff auf dieses spezifische Dokument in der Projektdokumentbibliothek haben.
Die Zugehörigkeit zu einem Überprüfungsteam umgeht nicht die Zugriffsbeschränkungen auf Dokumentebene in der Dokumentbibliothek.
2. Zugriffmatrix für Seitenansicht
Seitenansichtsebene | Absender-Teammitglied | Überprüfungs-Teammitglied | Finales Überprüfungs-Teammitglied |
Ebene 1: Genehmigungsseite | Erlaubt Siehe Artikel zur Sichtbarkeit der Genehmigungsseite | Erlaubt Siehe Artikel zur Sichtbarkeit der Genehmigungsseite | Erlaubt Siehe Artikel zur Sichtbarkeit der Genehmigungsseite |
Ebene 2: Genehmigungsinhaltsseite | Nur einreichendes Mitglied Zeigt vollständige Details der persönlich eingereichten Anfrage | Erlaubt (Vollständige Anfrage) Zeigt vollständige Anfrageerklärungen über alle Workflow-Schritte | Erlaubt (Vollständige Anfrage) Zeigt vollständige Anfrageerklärungen über alle Workflow-Schritte |
Ebene 3: Dateiüberprüfung (Ansichtsmodus) | Nur einreichendes Mitglied Schreibgeschützte Ansicht; erfordert Lesezugriff auf das Dokument | Erlaubt Schreibgeschützte Ansicht; erfordert Lesezugriff auf das Dokument | Erlaubt Schreibgeschützte Ansicht; erfordert Lesezugriff auf das Dokument |
Ebene 3: Dateiüberprüfung (Überprüfungsmodus) | - | Erlaubt Vollständige Anmerkungswerkzeuge; aktive Schritt-Teammitglieder mit Lesezugriff | Erlaubt Vollständige Anmerkungswerkzeuge; aktive letzte Schritt-Teammitglieder mit Lesezugriff |
3. Genehmigungsaktionsmatrix
3.1 Aktionsmatrix vor Einreichung
Die folgende Matrix enthält Details zu Berechtigungen für Aktionen, die vor der formellen Einreichung einer Genehmigungsanfrage zur Überprüfung ausgeführt werden.
Aktion / Vorgang | Absender-Teammitglied | Überprüfungs-Teammitglied | Finales Überprüfungs-Teammitglied |
Genehmigungsanfrage als Entwurf speichern | Nur Entwurfserstellter Erstellt/aktualisiert nicht eingereichte Genehmigungsanfrage-Entwurf | - | - |
Dokumente zur Genehmigungsanfrage im Entwurf hinzufügen | Nur Entwurfserstellter Fügt Dokumentrevisionen vor der Einreichung hinzu | - | - |
Dokument aus Entwurf verwerfen | Nur Entwurfserstellter Entfernt Dokumentrevisionen aus dem Entwurf | - | - |
Genehmigungsanfrage zur Überprüfung einreichen | Nur einreichendes Mitglied Reicht Anfrage im Namen des ausgewählten Absender-Teams ein | - | - |
3.2 Aktionsmatrix nach Einreichung
Die folgende Matrix enthält Details zu Berechtigungen für Aktionen, die nach der Einreichung einer Genehmigungsanfrage zur Überprüfung ausgeführt werden.
Aktion / Vorgang | Absender-Teammitglied | Überprüfungs-Teammitglied | Finales Überprüfungs-Teammitglied |
Dokument aus Anfrage verwerfen | Nur einreichendes Mitglied Entfernt Dokumentrevisionen vor der endgültigen Entscheidung | - | - |
Validierung anzeigen (Genehmigen / Ablehnen) | - | Erlaubt Zeigt Genehmigung/Ablehnung pro Dokument während des aktiven Schritts an | Erlaubt Zeigt Genehmigung/Ablehnung pro Dokument während des letzten Schritts an |
Validierungsanzeige ändern | - | Erlaubt Ändert Angaben vor der formellen Team-Einreichung | Erlaubt Ändert Angaben vor der formellen endgültigen Entscheidung |
Validierungsanzeige einreichen | - | Erlaubt Reicht formell Team-Validierungsangaben für Schritt ein | Erlaubt Führt formell endgültige Genehmigung oder Ablehnungsentscheidung aus |
4. Operationaler Abbau nach Genehmigungslebenszyklusphase
Die folgenden Themen werden in diesem Abschnitt beschrieben:
4.1 Entwurfs- und Einreichungsphase
Absender-Mitglieder verwalten Genehmigungsanfragen während der ersten Erstellungsphase. 3.1.1 Erstellen und Speichern von Entwürfen für Genehmigungsanfragen Mitglieder, die einem für einen Workflow konfigurierten Absender-Team zugewiesen sind, können eine neue Genehmigungsanfrage einleiten.
Das Speichern einer Genehmigungsanfrage als Entwurf erstellt einen nicht eingereichten Anfrage-Container, der es ermöglicht, Dokumentrevisionen hinzuzufügen und zu konfigurieren, bevor die Überprüfungszeitlinie gestartet wird.
Genehmigungsentwürfe bleiben ausschließlich dem einzelnen Mitglied zugänglich, das sie erstellt hat.
Hinweis: Dies bezieht sich streng auf den Entwurf-Genehmigungsanfrage-Container und nicht auf die Dokumentrevisionsstatusangaben
3.1.2 Hinzufügen von Dokumenten zu Genehmigungsanfrage-Entwürfen
Nachdem ein Genehmigungsanfrage-Entwurf gespeichert wurde, kann der Entwurfersteller weiterhin gemeinsame Dokumentrevisionen zu dieser Entwurfsanfrage hinzufügen, bevor er sie zur Überprüfung einreicht.
3.1.3 Genehmigungsanfragen zur Überprüfung einreichen
Das Einreichen einer Genehmigungsanfrage sperrt die Anfrageerklärungen und leitet die Überprüfungszeitlinie für im ersten Überprüfungsschritt konfigurierte Überprüfungs-Teams ein.
3.1.4 Verwerfen von Dokumenten aus Genehmigungsanfragen
Das einreichende Mitglied kann Dokumentrevisionen aus einer Genehmigungsanfrage sowohl in der Entwurfsphase als auch nach der Einreichung verwerfen, vorausgesetzt, die endgültige Genehmigungsentscheidung wurde nicht ausgeführt.
4.2 Überprüfungs- und Validierungsphase
Überprüfungs-Teams verarbeiten Dokumentvalidierungen während aktiver Überprüfungsschritte. 3.2.1 Zugriff auf vollständige Genehmigungsanfrageerklärungen (Ebene 2) Das Öffnen einer Genehmigungsanfragekarte gibt Überprüfungs-Teammitgliedern Zugriff auf die vollständige Genehmigungsinhaltsseite.
Reviewer können alle Dokumentangaben, Schritthistorien und Kommentare anzeigen, die über alle vorherigen und nachfolgenden Schritte eingereicht wurden, um vollständigen Kontext vor Entscheidungen zu gewährleisten.
3.2.2 Öffnen von Dokumenten zur Überprüfung (Ebene 3)
Das Klicken auf Überprüfung oder Ansicht öffnet die Dateiüberprüfungsseite.
Mitglieder können den Überprüfungsmodus für alle Dateien über die Registerkarte "Übersicht" oder für eine Auswahl von Dateien über das Kontextmenü auf der rechten Seite der Registerkarte "Dokumente" starten.
Mit Navigationswerkzeugen und einer Fortschrittsleiste können Sie die ausgewählten Dateirevisionen durchlaufen.
3.2.3 Verfügbarkeit von Anmerkungswerkzeugen
Beim Zugriff auf die Dateiüberprüfungsseite im Überprüfungsmodus im Namen eines Teams sind alle Dokumentanmerkungswerkzeuge verfügbar, um Markups hinzuzufügen.
Beim Zugriff auf die Seite im Ansichtsmodus ist nur das Ansichtstool im schreibgeschützten Modus aktiv.
3.2.4 Voraussetzungen für den Dokumentzugriff
Das Öffnen einer Datei auf der Dateiüberprüfungsseite erfordert mindestens Lesezugriff auf dieses spezifische Dokument in der Projektdokumentbibliothek.
3.2.5 Anzeigen und Einreichen von Validierung
Mitglieder von Überprüfungs-Teams, die einem aktiven Schritt zugewiesen sind, können Genehmigung oder Ablehnung pro Dokument anzeigen.
Angaben bleiben bearbeitbar, bis sie formell eingereicht werden.
Die Einreichung zeichnet formell und sperrt die Entscheidung des Teams für diesen Schritt.
4.3 Finale Genehmigungsphase
Teams für abschließende Überprüfung führen das endgültige Ergebnis einer Genehmigungsanfrage aus.
3.3.1 Überprüfung vorhergehender Validierungen (Ebene 2)
Mitglieder des bestimmten finalen Genehmigungsteams können die gesamte Genehmigungsanfrageinhaltsseite untersuchen, einschließlich aller Validierungsangaben, Markups und Kommentare, die von Überprüfungs-Teams über alle vorherigen Überprüfungsschritte eingereicht wurden.
3.3.2 Voraussetzungen für den Dokumentzugriff (Ebene 3)
Final Reviewer benötigen Lesezugriff auf die zugrunde liegenden Dokumente in der Dokumentbibliothek, um Dateiinhalte auf der Dateiüberprüfungsseite in der Vorschau anzuzeigen.
3.3.3 Ausführung von endgültiger Genehmigung oder Ablehnung
Ein Mitglied des finalen Genehmigungsteams reicht die endgültige Entscheidung ein.
Das Genehmigen der Anfrage veröffentlicht die genehmigten gemeinsamen Revisionen, während das Ablehnen der Anfrage die Veröffentlichung gemäß der Workflow-Konfiguration verhindert.
Das Ausführen dieser Aktion schließt die Genehmigungsanfrage formell.