Créer un nouveau modèle de workflow d'approbation - Vidéo courte

Cet article a été entièrement traduit automatiquement.

Dans ce tutoriel, vous apprendrez comment créer un nouveau modèle de workflow d'approbation dans Catenda Hub.

Avant de commencer, assurez-vous que vous disposez des permissions nécessaires pour configurer les workflows et que vous connaissez les équipes impliquées dans le processus d'approbation.

Accédez à la section documents pour ouvrir la zone principale de gestion des documents, où vous pouvez accéder à divers paramètres et workflows.

Accédez à la section Paramètres pour ouvrir les options de configuration de vos documents et workflows.

Accédez à la section Approbations pour accéder aux paramètres d'approbation et aux modèles de workflow.

Cliquez ici pour configurer les workflows afin de gérer et de créer des modèles de workflow d'approbation.

Appuyez sur le bouton plus pour commencer à créer un nouveau modèle de workflow d'approbation.

Spécifiez le nom de votre nouveau modèle de workflow pour identifier clairement ce workflow pour une utilisation future.

Définissez l'heure de début du processus d'approbation.

Cliquez sur « 09 » pour sélectionner 9 heures du matin comme heure de début du workflow.

Cliquez sur le champ pour ajouter les soumetteurs qui lanceront le processus d'approbation.

Sélectionnez l'équipe @Construction Workshop comme soumetteurs pour le workflow.

Cliquez ici pour assigner les équipes responsables de l'examen des soumissions.

Commencez à taper pour filtrer et trouver l'équipe entrepreneur.

Sélectionnez l'équipe @Contractor comme examinateurs dans le workflow.

Définissez la période d'examen pour l'équipe entrepreneur.

Remplissez « 3 » pour permettre trois jours ouvrables à l'équipe entrepreneur pour terminer son examen.

Cochez cette case pour activer l'approbation automatique afin de prévenir les goulots d'étranglement.

Les documents recevront automatiquement des examens approuvés au nom des équipes qui n'ont pas répondu à la date limite.

Ajoutez une étape pour inclure une autre phase d'examen dans le workflow.

Cliquez ici pour assigner l'équipe suivante responsable de l'examen.

Commencez à taper pour filtrer et trouver l'équipe ARC.

Sélectionnez l'équipe @ARC comme examinateurs à cette étape.

Définissez la période d'examen pour l'équipe architecture.

Remplissez « 2 » pour permettre deux jours ouvrables à l'équipe ARC pour terminer son examen.

Cochez cette case pour activer l'approbation automatique afin de prévenir les goulots d'étranglement.

Ajoutez une étape en répétant le même processus décrit précédemment pour inclure une autre phase d'examen dans le workflow.

Vous pouvez ajouter autant d'étapes que nécessaire pour votre workflow.

Cliquez ici pour assigner l'équipe d'approbation finale.

Commencez à taper pour filtrer et trouver l'équipe client.

Cliquez sur @Client pour ajouter l'équipe client comme approbateurs finaux.

Définissez la période d'examen pour l'équipe client.

Remplissez « 3 » pour permettre trois jours ouvrables à l'équipe client pour approuver la soumission.

Cliquez ici pour définir le statut du document après approbation.

Cliquez sur Publié pour définir le statut du document à publié une fois approuvé.

Cliquez ici pour définir le statut du document après rejet.

Cliquez sur Partagé pour définir le statut du document à partagé en cas de rejet.

Cliquez sur le bouton Soumettre pour enregistrer et activer le nouveau modèle de workflow d'approbation.

Vous pouvez maintenant trouver votre nouveau modèle de workflow d'approbation dans votre liste de workflows

Vous avez créé avec succès un nouveau modèle de workflow d'approbation avec plusieurs étapes d'examen et équipes assignées.

Vérifiez le workflow en examinant le nom du modèle, les équipes assignées, les périodes d'examen et les statuts.

Ensuite, vous pouvez appliquer ce workflow à vos projets ou personnaliser des modèles supplémentaires selon vos besoins.