Gå til hovedinnhold

Innstillingsside for saksmaler

Administrer innstillingene for emnemalen

Skrevet av Paul Poinet
Oppdatert i dag

Du finner innstillingssiden for saksmaler ved å klikke på Konfigurer saksmaler på saksinnstillingersiden, som du åpner fra navigasjonsmenyen til venstre etter at du har åpnet saker siden.

Minstetilgang: Prosjektadministrator
​

På innstillingssiden for saksmaler kan saksmaler for hvert av sakslistene i prosjektet konfigureres.

Etter at de er opprettet, blir saksmalene automatisk tilgjengelige for å fylle ut tekst og felt i saker ved opprettelse.

Saksmaler kan konfigureres til å være tilgjengelige i følgende prosesser for oppretting av saker:
​Generell bruk av saksmaler

Bruk av mal for merknadssaker

Godkjenning med merknader – generering av saker for sluttresultatmal.
​

Denne artikkelen inneholder informasjon om følgende emner:

Handlinger – Søk eller filtrer – Mal-tabell – Generelt – Dokument – Godkjenning
​
​

Handlingsmeny

Klikk på pluss-knappen øverst til høyre for å åpne handlingsmenyen.

Slik kan handlingsmenyen øverst til høyre på siden for saksmalinnstillinger se ut:
​

En rullegardinmeny gir muligheten til å opprette tre forskjellige typer saksmaler.

Saksmaler skilles ut i tre forskjellige maltyper, da variablene som kan brukes til å fylle ut tekst og felt i sakene automatisk ved opprettelse, varierer avhengig av saksopprettelsesprosessen som brukes.
​
​

Søke- eller filteralternativer

Søk

Tekstsøk -search=<Search phrase>

Etter at du har skrevet inn tegn i søke- eller filterfeltet, endres det første foreslåtte filteret til tekstsøk.
​

Innhold som kan søkes på

Navn på saksmal
​

Store bokstaver

Tekstsøket skiller ikke mellom store og små bokstaver.
​

Antall tegn

Det kan søkes på alle mengder og typer tegn.
​

Mellomrom

Mellomromstegn i begynnelsen av et søkeuttrykk kan søkes på, men fjernes fra malnavnene, slik at det ikke blir noen resultater ved søk.

Mellomromstegn på slutten av et søkeuttrykk fjernes.
​

Filtrering i filtermenyen

Saksmaler filtreres enten etter en av de mulige statusene

Klikk på status-menyen i filtermenyen for å skjule statusalternativet som ikke er filtrert.

Det er mulig å trykke på X til høyre i søkefeltet for å fjerne filtertaggene fra feltet, men dette har ingen effekt.
Det er kun mulig å filtrere maler med enten filteret Aktiv eller Arkivert.
​

Aktiv - status=active - Standard

Saksmaler som aktivt kan brukes og konfigureres for å generere saker.
​

Arkivert - status=archived

Saksmaler som ikke er tilgjengelige for bruk eller konfigurering i saksgenereringsprosessen.
​
​

Maler-tabell

Når du går til innstillingssiden for saksmaler, får du en oversikt over eksisterende saksmaler som tidligere er opprettet.

Slik kan tabellen over saksmaler se ut:
​

Klikk her for å lese mer om hvordan du arbeider med tabeller i Catenda.
​

Innhold i rad

Klikk på en saksmalrad for å åpne innholdssiden for den aktuelle saksmalen.
​

Kolonner

Alle kolonner i tabellen med saksmaler er aktivert som standard.

Basert på den konfigurerte kolonnerekkefølgen vises de første kolonnene, mens tabellen kanskje må rulles sideveis for å vise andre aktiverte kolonner.

Standardrekkefølgen og synlighetsinnstillingen for kolonnene på dokumentsiden er som følger:
​

Navn

Mal-type

Opprettet av

Opprettet

Status

Saksliste
​
​

Opprett en ny mal for generelle saker

Kan brukes på saker opprettet fra den generelle saksdelen.

Her er de ulike trinnene du må følge og flettekodene du kan legge inn når du oppretter en ny mal for generelle saker:
​

  1. Saksoversikt: Saksoversikten der den generelle saksmalen kan genereres.

  2. Malnavn: Malnavnet kan velges fra rullegardinmenyen under opprettelsen, eller oppdateres i innstillingene senere ved behov.

  3. Sakstittel: Den resulterende sakstittelen etter at saken er opprettet fra den generelle saksmalen.
    Hold musepekeren over «?»-ikonet øverst til høyre i tittelboksen for å se hvordan du kan tilpasse saksmalens tittel med den tilgjengelige variabelen: topicCreator.
    ​

  4. Saksstatus: Den resulterende saksstatusen etter at saken er opprettet fra den generelle saksmalen.

  5. Sakstype: Den resulterende sakstypen etter at saken er opprettet fra den generelle saksmalen.

  6. Milepæl: Den resulterende saksmilepælen etter at saken er opprettet fra den generelle saksmalen.

  7. Tildelt til: Den resulterende sakstildelte (prosjektmedlem eller team) etter at saken er opprettet fra den generelle saksmalen. Du kan her bruke Topic Creator flettekoden til å fylle ut dette feltet automatisk med saksoppretteren ved behov.
    ​

  8. Etterspurt av: Den resulterende saksetterspørrende etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalen. Her kan du bruke Topic Creator flettekoden for automatisk å fylle ut dette feltet med saksoppretteren om nødvendig.
    ​

  9. Merkelapper: De resulterende saksmerkelappene etter at saken er opprettet fra den generelle saksmalen.

  10. Beskrivelse: Den resulterende saksbeskrivelsen etter at saken er opprettet fra den generelle saksmalen. Denne delen støtter Markdown-formatet, og du kan utnytte dets fulle potensial til å formatere teksten, opprette egendefinerte overskrifter og sjekklister.
    Hold musen over «?»-ikonet øverst til høyre i beskrivelsesfeltet for å se hvordan du kan benytte deg av alle tilgjengelige funksjoner (nevne teammedlemmer og lenke til eksisterende saker) og variabler (som topicCreator i tilfelle av den generelle saksmalen).
    ​

Når du er ferdig med å sette opp den nye malen for generelle saker, kan du klikke på «Lagre»-knappen nederst til høyre.
​

Ny saksmal for dokument

Kan brukes på saker opprettet fra markeringer i dokumenter.

Her er de ulike trinnene du må følge og variablene du kan legge inn når du oppretter en ny saksmal for dokumenter:
​

  1. Saksliste: Sakslisten der dokumentemnemalen kan genereres.

  2. Malnavn: Malnavnet kan velges fra rullegardinmenyen under oppretting av merknader, eller oppdateres i innstillingene senere om nødvendig.

  3. Sakstittel: Den resulterende sakstittelen etter at saken er opprettet fra dokumentsaksmalen.
    Hold musepekeren over «?»-ikonet til høyre for tittelboksen for å se hvordan du kan tilpasse tittelen på dokumentsaksmalen med de tilgjengelige flettekodefeltene: documentName, fileName, markupName og topicCreator.
    ​

  4. Saksstatus: Den resulterende saksstatusen etter at sken er opprettet fra dokumentsaksmmalen.

  5. Sakstype: Den resulterende sakstypen etter at saken er opprettet fra dokumentsaksmalen.

  6. Milepæl: Den resulterende saksmilepælen etter at saken er opprettet fra dokumentsaksmalen.

  7. Tildelt til: Den resulterende sakstildelingen (prosjektmedlem eller team) etter at saken er opprettet fra dokumentsaksmalen. Her kan ulike flettekoder brukes, for eksempel Document owner, File uploader, Markup creator, Publisher og Topic creator.
    ​

  8. Etterspurt av: Den resulterende saksforespøreren etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalen. Her kan ulike flettekodefelt brukes, for eksempel Document owner, File uploader, Markup creator, Publisher og Topic creator.
    ​

  9. Merkelapper: De resulterende sakemerkelappene etter at saken er opprettet fra dokumentsaksmalen. Merk at du kan hente merkelappene fra dokumentet du opprettet merknad fra ved å bruke flettekoden Labels from documents nedenfor:
    ​


    ​

  10. Beskrivelse: Den resulterende saksbeskrivelsen etter at saken er opprettes fra dokumentsaksmalen. Denne delen støtter Markdown-formatet, og du kan utnytte dets fulle potensial til å formatere teksten, opprette egendefinerte overskrifter og sjekklister.
    Hold musepekeren over «?»-ikonet øverst til høyre i beskrivelsesfeltet for å se hvordan du kan benytte deg av alle tilgjengelige funksjoner (nevne teammedlemmer og lenke til eksisterende saker) og flettekoder (for eksempel documentName, fileName, markupName og topicCreator i tilfelle dokumenttema-malen).
    ​

Når du er ferdig med å sette opp den nye dokumentsaksmmalen, kan du klikke på «Lagre»-knappen nederst til høyre.
​
​

Ny godkjenningssaksmal

Kan brukes på saker som genereres etter at en godkjenningsarbeidsflyt er avsluttet.
​Tilgangskrav: Delte statuser aktivert (fanene Arbeidsområde og Publisert er synlige på dokument- og modellsidene)
​

Merk: Dette alternativet vises bare hvis gjeldende status- og valideringsarbeidsflyter er i bruk. Prosjekter opprettet etter 2. oktober 2025 bruker automatisk gjeldende status- og valideringsarbeidsflyter.


Her er de ulike trinnene du må følge og flettefeltene du kan legge inn når du oppretter en ny godkjenningssaksmal:
​

  1. Saksliste: Sakslisten der godkjenningssaksmalen vil bli generert etter at en godkjenningsarbeidsflyt er lukket.

  2. Malnavn: Malnavnet til en godkjenningssaksmal kan velges fra rullegardinmenyen i en godkjenningsarbeidsflytmal, eller oppdateres i innstillingene senere ved behov.

  3. Sakstittel: Den resulterende sakstittelen etter at den tilknyttede godkjenningsarbeidsflyten er lukket.
    Hold musepekeren over «?»-ikonet til høyre for tittelboksen for å se hvordan du kan tilpasse tittelen på godkjenningssaksmalen med de tilgjengelige flettekodene: approvalRequestName, approvalRequestNumber, documentName, fileName, markupName og topicCreator.
    ​

  4. Saksstatus: Den resulterende saksstatusen etter at den tilknyttede godkjenningsarbeidsflyten er lukket.

  5. Sakstype: Den resulterende sakstypen etter at den tilknyttede godkjenningsarbeidsflyten er lukket.

  6. Milepæl: Den resulterende saksmilepælen etter at den tilknyttede godkjenningsarbeidsflyten er lukket.

  7. Tildelt til: Den resulterende sakstildelte (prosjektmedlem eller team) som lukker den tilknyttede godkjenningsarbeidsflyten. Her kan ulike flettekoder brukes, for eksempel Approval request approver, Approval requested approver team, Approval request submitter, Approval request submitter team, Document owner, File uploader, Markup creator, Markup creator team, Publisher.
    ​

  8. Etterspurt av: Den resulterende saksforespøreren etter at den tilknyttede godkjenningsarbeidsflyten er lukket. Her kan ulike flettekoder brukes, for eksempel Approval request approver, Approval requested approver team, Approval request submitter, Approval request submitter team, Document owner, File uploader, Markup creator, Markup creator team, Publisher.
    ​

  9. Merkelapper: De resulterende saksmerkelappene etter at den tilknyttede godkjenningsarbeidsflyten er lukket. Merk at du kan hente merkelappene fra dokumentet du opprettet merknaden fra ved å bruke flettekoden Labels from documents nedenfor:
    ​

  10. Beskrivelse: Den resulterende saksbeskrivelsen etter at den tilknyttede godkjenningsprosessen er avsluttet. Denne delen støtter Markdown-formatet, og du kan utnytte dets fulle potensial til å formatere teksten, opprette egendefinerte overskrifter og sjekklister.
    Hold musen over «?»-ikonet øverst til høyre i beskrivelsesfeltet for å se hvordan du kan benytte deg av alle tilgjengelige funksjoner (nevne teammedlemmer og lenke til eksisterende saker) og variabler (for eksempel approvalRequestDueDate, approvalRequestFileLink, approvalRequestLink, approvalRequestName, approvalRequestNumber, documentName, fileName, markupName, topicCreator) i tilfelle godkjenningsaksmalen).
    ​

Når du er ferdig med å sette opp den nye godkjenningsaksmalen, kan du klikke på «Lagre»-knappen nederst til høyre.

Svarte dette på spørsmålet?