Opprett en ny gjennomgangsmall for arbeidsflyt – Kort video

Denne artikkelen er i sin helhet maskinoversatt.

I denne opplæringen lærer du hvordan du oppretter en ny gjennomgangsmall for arbeidsflyt i Catenda Hub.

Før du starter, må du sikre at du har nødvendige tillatelser til å konfigurere arbeidsflyter og at du kjenner til teamene som er involvert i gjennomgangsprosessen.

Gå til dokumentdelen for å åpne hovedområdet for dokumentbehandling, der du kan få tilgang til ulike innstillinger og arbeidsflyter.

Åpne Innstillinger-delen for å åpne konfigurasjonsalternativene for dokumenter og arbeidsflyter.

Gå til Gjennomganger-delen for å få tilgang til gjennomgangsinnstillinger og arbeidsflyten maler.

Klikk her for å konfigurere arbeidsflyter for å administrere og opprette gjennomgangsarbeidsflyten maler.

Trykk på plusknappen for å begynne å opprette en ny gjennomgangsmall for arbeidsflyt.

Angi navn på den nye arbeidsflyten malen for å tydelig identifisere denne arbeidsflyten for fremtidig bruk.

Angi starttidspunkt for når gjennomgangsprosessen skal begynne.

Klikk "09" for å velge kl. 09:00 som starttidspunkt for arbeidsflyten.

Klikk på feltet for å legge til innsendera som vil starte gjennomgangsprosessen.

Velg @Construction Workshop-teamet som innsendera for arbeidsflyten.

Klikk her for å tilordne teams som er ansvarlige for å vurdere innsendingene.

Begynn å skrive for å filtrere og finne entrepreneur-teamet.

Velg @Contractor-teamet som vurderer i arbeidsflyten.

Angi vurderingsperioden for entrepreneur-teamet.

Fyll inn "3" for å gi entrepreneur-teamet tre arbeidsdager på å fullføre vurderingen.

Merk av i denne boksen for å aktivere automatisk videoføring for å forhindre flaskehalser.

Dokumenter vil automatisk motta vurderingen "viderført" på vegne av teams som ikke har svart innen fristen.

Legg til et trinn for å ta med et annet vurderingstrinn i arbeidsflyten.

Klikk her for å tilordne det neste teamet som er ansvarlig for vurdering.

Begynn å skrive for å filtrere og finne ARC-teamet.

Velg @ARC-teamet som vurderer i dette trinnet.

Angi vurderingsperioden for arkitektur-teamet.

Fyll inn "2" for å gi ARC-teamet to arbeidsdager på å fullføre vurderingen.

Merk av i denne boksen for å aktivere automatisk videoføring for å forhindre flaskehalser.

Legg til et trinn ved å gjenta samme prosess som beskrevet tidligere for å ta med et annet vurderingstrinn i arbeidsflyten.

Du kan legge til så mange trinn som nødvendig for arbeidsflyten.

Klikk her for å tilordne det endelige gjennomgangsteamet.

Begynn å skrive for å filtrere og finne klientteamet.

Klikk @Client for å legge til klientteamet som sluttgodkjennere.

Angi vurderingsperioden for klientteamet.

Fyll inn "3" for å gi klientteamet tre arbeidsdager på å viderefølge innsendingen.

Klikk her for å definere dokumentstatusen etter videoføring.

Klikk på Publisert for å angi dokumentstatusen til publisert når den er viderført.

Klikk her for å definere dokumentstatusen etter avvisning.

Klikk på Delt for å angi dokumentstatusen til delt hvis den er til oppfølging.

Klikk på Innsamling-knappen for å lagre og aktivere den nye gjennomgangsmalen for arbeidsflyt.

Du kan nå finne den nye gjennomgangsmalen for arbeidsflyt på arbeidsflyten din listen

Du har nå opprettet en ny gjennomgangsmall for arbeidsflyt med flere vurderingstrinn og tilordnede teams.

Kontroller arbeidsflyten ved å se gjennom malnavnet, tilordnede teams, vurderingsperioder og statuser.

Deretter kan du bruke denne arbeidsflyten på prosjektene dine eller tilpasse flere maler etter behov.