Gå til hovedinnhold

Innstillinger for saksmal

Administrer innstillingene for saksmal

Skrevet av Sjaak Velthoven

Denne artikkelen er i sin helhet maskinoversatt.

 

Siden for innstillinger for saksmal finner du ved å klikke på Konfigurer saksmal på siden for saksinnstillinger som kan åpnes fra venstre navigasjonsmeny etter at du har åpnet siden for saker. Tilgang kreves: Prosjektadministrator

 

 

På siden for innstillinger for saksmal kan saksmaler for hver av saklistene i prosjektet konfigureres.

Etter opprettelsen gjøres saksmaler automatisk tilgjengelige for å fylle ut tekst og felt for saker ved opprettelse.

Saksmaler kan konfigureres til å være tilgjengelige i følgende prosesser for saksopprettelse: Hvordan bruke saksmaler i generelle saker Hvordan bruke saksmaler i merknadsaker Hvordan bruke saksmaler med gjennomganger

 

Følgende saker beskrives i denne artikkelen:

Handlingsmeny - Søk- eller filteralternativer - Malmaltabell - Opprett en ny generell saksmal - Ny dokumentsaksmal - Ny gjennomgangssaksmal

 

 

1. Handlingsmeny

Klikk på plusknappen øverst til høyre for å åpne handlingsmenyen.

Slik kan handlingsmenyen øverst til høyre på siden for innstillinger for saksmal se ut:

 

 

En rullegardinmeny gir deg muligheten til å opprette 3 forskjellige typer saksmaler.

Saksmaler skilles inn i tre ulike maltyper fordi variablene som kan brukes til å automatisk fylle ut tekst og felt i saker ved opprettelse varierer avhengig av prosessen for saksopprettelse som brukes.

 

 

2. Søk- eller filteralternativer

 

Følgende saker beskrives i denne delen:

Søk - Filtrering i filtermenyen

 

 

2.1 Søk

Tekstsøk - search=<Search phrase> Etter at du har skrevet inn tegn i søk- eller filterlinjen, endres det første foreslåtte filteret til tekstsøk.

 

Innhold som kan søkes på Navn på saksmal

 

Kapitalisering Tekstsøket er ikke følsomt for store eller små bokstaver.

 

Antall tegn Hvilket som helst antall eller type tegn kan søkes på.

 

Mellomrom Mellomromstegn ved starten av en søkefrase kan søkes på, men blir fjernet fra malmalnavn, så det vil ikke være noen resultater når det søkes.

Mellomromstegn på slutten av en søkefrase blir fjernet.

 

2.2 Filtrering i filtermenyen

Saksmaler filtreres enten etter en av de mulige statusene.

Klikk på Status-menyen i filtermenyen for å skjule statusalternativet som ikke er filtrert.

Det er mulig å trykke på X til høyre i søkelinjen for å fjerne filtertagger fra linjen, men dette har ingen effekt.

Det er bare mulig å filtrere maler med enten Aktiv eller Arkivert filter.

 

Aktiv - status=active - Standard Saksmaler som aktivt kan brukes og konfigureres til å generere saker.

 

Arkivert - status=archived Saksmaler som ikke er tilgjengelige for bruk eller konfigurering i prosessen for saksopprettelse.

 

 

3. Malmaltabell

Når du navigerer til siden for innstillinger for saksmal, kan du se en oversikt over eksisterende saksmaler som tidligere er opprettet.

Slik kan tabellen over saksmaler se ut:

 

 

Klikk her for å lese mer om hvordan du arbeider med tabeller i Catenda.

 

3.1 Radinnhold

Klikk på en saksrad for å åpne innholdsiden for saksmal for den malen.

 

3.2 Kolonner

Alle kolonner i tabellen over saksmaler er som standard aktivert.

Basert på den konfigurerte kolonneordren vises de første kolonnene, mens tabellen kanskje må rulles sideveis for å vise andre aktiverte kolonner.

Standardordenen og visibilitetinnstillingene for kolonnene på dokumentsiden er som følger:

 

Navn Maltype Opprettet av Opprettet den Status Sakliste

 

 

4. Opprett en ny generell saksmal

Kan brukes på saker opprettet fra delen Generell sak.

Her er de ulike handlingene du må følge og variablene du kan skrive inn når du oppretter en ny generell saksmal:

 

  1. Sakliste: Saklisten som den generelle saksmalenen kan genereres innen for.

  2. Malnavn: Malmalnavn kan velges fra rullegardinen under opprettelse, eller oppdateres i innstillingene senere hvis det er nødvendig.

  3. Sakstittel: Den resulterende saksintittel etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen.
    Hold musepekeren over "?" ikonet som ligger øverst til høyre på tittelfeltet for å se hvordan du kan tilpasse saksmalitittelen din med den tilgjengelige variabelen: topicCreator.

  4. Saksstatus: Den resulterende saksstatus etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen.

  5. Sakstype: Den resulterende sakstype etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen.

  6. Milepæl: Den resulterende saksmilepæl etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen.

  7. Tildelt til: Den resulterende saksansvarlig (prosjektmedlem eller team) etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen. Du kan bruke her variabelen Saksoppretteren for automatisk å fylle ut dette feltet med saksskaperen hvis det er nødvendig.

  8. Etterspurt av: Den resulterende saksanmoder etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen. Du kan bruke her variabelen Saksoppretteren for automatisk å fylle ut dette feltet med saksskaperen hvis det er nødvendig.

  9. Merkelapper: De resulterende saksmerkelappene etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen.

  10. Beskrivelse: Den resulterende saksbeskrivelsen etter opprettelse av saken fra den generelle saksmalenen. Denne seksjonen støtter Markdown-format og du kan bruke fullt potensial til å formatere teksten, opprette egendefinerte overskrifter og sjekklister.
    Hold musepekeren over "?" ikonet som ligger øverst til høyre på beskrivelsesfeltet for å se hvordan du kan benytte deg av alle tilgjengelige funksjoner (nevn lagkamerater og lenke til eksisterende saker) og variabler (for eksempel topicCreator i tilfellet med den generelle saksmalenen).

 

Når du er ferdig med å sette opp den nye generelle saksmalenen din, kan du klikke på "Lagre" knappen nederst til høyre.

 

 

5. Ny dokumentsaksmal

Kan brukes på saker opprettet fra merknader på dokumenter.

Her er de ulike handlingene du må følge og variablene du kan skrive inn når du oppretter en ny dokumentsaksmal:

 

  1. Sakliste: Saklisten som dokumentsaksmalenen kan genereres innen for.

  2. Malnavn: Malmalnavn kan velges fra rullegardinen under oppretting av merknad, eller oppdateres i innstillingene senere hvis det er nødvendig.

  3. Sakstittel: Den resulterende saksintittel etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen.
    Hold musepekeren over "?" ikonet som ligger til høyre på tittelfeltet for å se hvordan du kan tilpasse dokumentsaksmalitittelen din med de tilgjengelige variablene: documentName, fileName, markupName og topicCreator.

  4. Saksstatus: Den resulterende saksstatus etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen.

  5. Sakstype: Den resulterende sakstype etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen.

  6. Milepæl: Den resulterende saksmilepæl etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen.

  7. Tildelt til: Den resulterende saksansvarlig (prosjektmedlem eller team) etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen. Ulike variabler kan brukes her, for eksempel Dokumenteier, Filstringer, Merknadsoppretter, Utgiver og Saksoppretteren.

  8. Etterspurt av: Den resulterende saksanmoder etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen. Ulike variabler kan brukes her, for eksempel Dokumenteier, Filstringer, Merknadsoppretter, Utgiver og Saksoppretteren.

  9. Merkelapper: De resulterende saksmerkelappene etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen. Vær oppmerksom på at du kan hente merkelappene fra dokumentet du opprettet merknaden fra ved å bruke variabelen Merkelapper fra dokumenter nedenfor:

  10. Beskrivelse: Den resulterende saksbeskrivelsen etter opprettelse av saken fra dokumentsaksmalenen. Denne seksjonen støtter Markdown-format og du kan bruke fullt potensial til å formatere teksten, opprette egendefinerte overskrifter og sjekklister.
    Hold musepekeren over "?" ikonet som ligger øverst til høyre på beskrivelsesfeltet for å se hvordan du kan benytte deg av alle tilgjengelige funksjoner (nevn lagkamerater og lenke til eksisterende saker) og variabler (for eksempel documentName, fileName, markupName og topicCreator i tilfellet med dokumentsaksmalenen).

 

Når du er ferdig med å sette opp den nye dokumentsaksmalenen din, kan du klikke på "Lagre" knappen nederst til høyre.

 

 

6. Ny gjennomgangssaksmal

Kan brukes på saker opprettet etter at en gjennomgangsarbeidsflyt er avsluttet. Tilgang kreves: Delte statuser aktivert (Arbeidsområde- og publiserte faner synlige på dokumenter og modellsider)

 

Merknad: Dette alternativet vises bare hvis gjeldende status- og valideringsarbeidsflyter er i bruk. Prosjekter opprettet etter 2. oktober 2025 bruker automatisk gjeldende status- og valideringsarbeidsflyter.

 

Her er de ulike handlingene du må følge og variablene du kan skrive inn når du oppretter en ny gjennomgangssaksmal:

 

  1. Sakliste: Saklisten som gjennomgangssaksmalenen vil bli generert innen for etter at en gjennomgangsarbeidsflyt er avsluttet.

  2. Malnavn: Malmalnavn for en gjennomgangssaksmal kan velges fra rullegardinen i en gjennomgangsarbeidsflytsmal, eller oppdateres i innstillingene senere hvis det er nødvendig.

  3. Sakstittel: Den resulterende saksintittel etter at den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten er avsluttet.
    Hold musepekeren over "?" ikonet som ligger til høyre på tittelfeltet for å se hvordan du kan tilpasse gjennomgangssaksmalitittelen din med de tilgjengelige variablene: approvalRequestName, approvalRequestNumber, documentName, fileName, markupName og topicCreator.

  4. Saksstatus: Den resulterende saksstatus etter avslutning av den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten.

  5. Sakstype: Den resulterende sakstype etter avslutning av den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten.

  6. Milepæl: Den resulterende saksmilepæl etter avslutning av den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten.

  7. Tildelt til: Den resulterende saksansvarlig (prosjektmedlem eller team) som avslutter den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten. Ulike variabler kan brukes her, for eksempel Gjennomgangforespørselsgodkjenner, Gjennomgangsforespørselsgodkjennerteam, Gjennomgangsforespørselsinnsender, Gjennomgangsforespørselsinnsenderteam, Dokumenteier, Filstringer, Merknadsoppretter, Merknadsoppretterteam, Utgiver.

  8. Etterspurt av: Den resulterende saksanmoder etter avslutning av den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten. Ulike variabler kan brukes her, for eksempel Gjennomgangforespørselsgodkjenner, Gjennomgangsforespørselsgodkjennerteam, Gjennomgangsforespørselsinnsender, Gjennomgangsforespørselsinnsenderteam, Dokumenteier, Filstringer, Merknadsoppretter, Merknadsoppretterteam, Utgiver.

  9. Merkelapper: De resulterende saksmerkelappene etter avslutning av den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten. Vær oppmerksom på at du kan hente merkelappene fra dokumentet du opprettet merknaden fra ved å bruke variabelen Merkelapper fra dokumenter nedenfor:

  10. Beskrivelse: Den resulterende saksbeskrivelsen etter avslutning av den tilknyttede gjennomgangsarbeidsflyten. Denne seksjonen støtter Markdown-format og du kan bruke fullt potensial til å formatere teksten, opprette egendefinerte overskrifter og sjekklister.
    Hold musepekeren over "?" ikonet som ligger øverst til høyre på beskrivelsesfeltet for å se hvordan du kan benytte deg av alle tilgjengelige funksjoner (nevn lagkamerater og lenke til eksisterende saker) og variabler (for eksempel approvalRequestDueDate, approvalRequestFileLink, approvalRequestLink, approvalRequestName, approvalRequestNumber, documentName, fileName, markupName, topicCreator) i tilfellet med gjennomgangssaksmalenen).

 

Når du er ferdig med å sette opp den nye gjennomgangssaksmalenen din, kan du klikke på "Lagre" knappen nederst til høyre.

Relaterte artikler
Svarte dette på spørsmålet?