Een nieuwe goedkeuringswerkstroom maken - Korte video

Dit artikel is volledig automatisch vertaald.

Deze zelfstudie begeleidt u door het maken van een nieuw goedkeuringsverzoek in Catenda Hub.

Als u dit nog niet hebt gedaan, bekijk alstublieft eerst de video "Een nieuwe goedkeuringswerkstroomsjabloon maken".

U leert hoe u werkstromen selecteert, verzoeken ter controle indient, aantekeningen toevoegt en goedkeuringsbeslissingen beheert.

Zorg voordat u begint ervoor dat u toegang hebt tot de relevante projectdocumenten en de nodige machtigingen hebt om goedkeuringsverzoeken in te dienen.

Open het document voor uw goedkeuringsverzoek.

In dit voorbeeld selecteren we slechts één document, maar u kunt meerdere documenten aan uw goedkeuringsverzoek toevoegen

Ga naar de sectie Goedkeuringen.

Klik hier om een nieuw goedkeuringsverzoek te starten.

In dit gedeelte kunt u de werkstroom kiezen die u voor uw nieuw verzoek wilt gebruiken.

Selecteer het werkstroomsjabloon uit het vervolgkeuzemenu.

Geef een titel aan uw nieuw goedkeuringsverzoek.

Klik hier om uw verzoek naar de teams ter controle te sturen.

In de eerste stap kunt u als onderdeel van het Contractor-team het document beoordelen door op de knop Beoordelen te klikken.

Nadat u het document hebt beoordeeld, klikt u op de knop Goedkeuren om het goedkeuringsverzoek na controle van de details te accepteren.

Dien ten slotte uw goedkeuringsbeslissing in en werk de aanvraagstatus bij.

Terug naar het goedkeuringsverzoek.

In de tweede stap kunt u als onderdeel van het ARC-team het document beoordelen door op de knop Beoordelen te klikken.

Dit keer willen we het document annoteren.

Begin met het annoteren van het document door op het tabblad Annoteren te klikken.

Nadat u het document hebt geannoteerd met het tekengereedschap van uw keuze, wordt de aantekening vooraf opgeslagen als een markering.

Geef hier een naam voor.

Sla uw nieuwe markering op om uw aantekening op te slaan en deze aan het document te koppelen.

Ga terug naar de sectie Beoordelen om na het opslaan van uw markering terug te keren naar de beoordelingsinterface.

Nadat u het document hebt beoordeeld, klikt u op de knop Goedkeuren om uw goedkeuring van het document met de toegevoegde aantekeningen te bevestigen.

Dien ten slotte uw goedkeuringsbeslissing in en werk de aanvraagstatus bij.

Terug naar het goedkeuringsverzoek

In de derde stap kunt u als onderdeel van het MEP-team het document beoordelen door op de knop Beoordelen te klikken.

Dit keer wijst het MEP-team het goedkeuringsverzoek af op basis van hun beoordeling.

Dien ten slotte uw goedkeuringsbeslissing in en werk de aanvraagstatus bij.

Terug naar het goedkeuringsverzoek.

In de laatste stap kunt u als onderdeel van het Client-team het document voltooien door op de knop Beoordelen te klikken.

Als het definitieve goedkeuringsteam kunt u het verzoek desgewenst opnieuw overwegen en goedkeuren, zelfs als een team het in een vorige stap heeft afgewezen.

Voordat u definitief indient, kunt u altijd toegang krijgen tot de markeringsectie om alle aantekeningen weer te geven die aan het goedkeuringsverzoek zijn gekoppeld.

Klik op de afspelknop van een van de markeringen om de markering op het document weer te geven.

Keer terug naar de sectie Beoordelen nadat u de markeringen hebt geïnspecteerd.

Dien ten slotte uw goedkeuringsbeslissing in en voltooi de aanvraagstatus.

Terug naar het goedkeuringsverzoek.

Hier kunt u een overzicht van het goedkeuringsverzoek krijgen en zien dat het publiceren is geslaagd.

Het goedkeuringsverzoek is nu gesloten.

Klik op het tabblad Documenten om een overzicht van de documenten die aan het goedkeuringsverzoek zijn gekoppeld.

Hier krijgt u een overzicht van de documenten die aan het goedkeuringsverzoek zijn gekoppeld.

U kunt de goedkeuringsstatus van het document in elke stap zien en de uiteindelijke overgang van gedeeld naar gepubliceerd.

U hebt met succes een nieuw goedkeuringsverzoek gemaakt en beheerd, inclusief het indienen ter controle, het toevoegen van aantekeningen, goedkeuren, afwijzen en het voltooien van het proces.

Om succes te verifiëren, moet u ervoor zorgen dat de status van het goedkeuringsverzoek uw uiteindelijke beslissing weerspiegelt en dat alle opmerkingen zijn opgeslagen.