Dit artikel is volledig automatisch vertaald.
De uitvoering van bewerkingen op goedkeuringsverzoeken is afhankelijk van toegewezen teamrollen in de werkstroom die aan elk verzoek is gekoppeld.
Opmerking: Projectbeheerders hebben volledige leestoegang om alle goedkeuringsverzoeken in een project weer te geven en zijn de enige rol die workflows kan configureren. Om echter stap-specifieke bewerkingen uit te voeren, zoals het indienen van verzoeken of het aangeven van validaties, moeten beheerders expliciet leden zijn van de aangewezen indiener-, revisor- of definitieve revisorteams.
De volgende thema's worden in dit artikel beschreven:
Toegangsniveaus/Goedkeuringen - Matrix voor/paginaweergavetoeg - Matrix voor/goedkeuringsbewerk - Operationele/levenscyclus
1. Toegangsniveaus voor pagina's in Goedkeuringen
Het weergeven van een goedkeuringsverzoek en interactie met de inhoud ervan vindt plaats op drie verschillende paginaniveaus:
De volgende thema's worden in dit gedeelte beschreven:
1.1 Pagina Goedkeuringen (Lijstweergave)
Geeft de overzichtslijst van goedkeuringsverzoekkaarten weer.
Gedetailleerde zichtbaarheidsregels voor verzoeken op deze pagina worden beheerst door teamroltoewij zingen, zoals uitgelegd in het artikel Zichtbaarheid pagina Goedkeuringen en teamrollen.
1.2 Goedkeuringsinhouds pagina
Geopend door een goedkeuringsverzoekkaart van de goedkeuringspagina te selecteren.
Toegewezen revisor teamleden en leden van het definitieve beoordelingsteam kunnen het gehele goedkeuringsverzoek weergeven, inclusief alle workflowstappen vóór, tijdens en na hun toegewezen stap, evenals de volledige geschiedenis van validatieaanduidingen.
1.3 Pagina Bestandsbeoordeling
Geopend door op beoordeling of weergave voor bestanden in een goedkeuringsverzoek te klikken.
Deze pagina biedt twee verschillende modi:
1.3.1 Beoordelings modus
Geopend door op de knop Beoordeling te klikken namens een actief revisor team.
Volledige annotatie gereedschappen zijn beschikbaar om aantekeningen en opmerkingen toe te voegen.
Kan voor alle documenten via het tabblad Overzicht of voor geselecteerde documenten via het menu Rechts van het tabblad Documenten worden gestart.
1.3.2 Weergave modus
Geopend door op de knop Weergave te klikken.
Werkt in de modus Alleen-lezen waarbij alleen het gereedschap Weergave beschikbaar is in de werkbalk voor documentvoorbeelden.
1.3.3 Vereisten voor documenttoegang
Om een bestand op de pagina Bestandsbeoordeling in een van beide modi te openen, moet een lid behoren tot een toegewezen workflowteam en minimaal Leestoegang tot dat specifieke document in de projectdocumentbibliotheek hebben.
Behoren tot een revisor team omzeilt niet de toegangsbeperkingen op documentniveau in de documentbibliotheek.
2. Matrix voor paginaweergavetoegang
Paginaweergaveniveau | Lid van indienesteam | Lid van revisor team | Lid van definitief revisor team |
Niveau 1: Pagina Goedkeuringen | Toegestaan Zie artikel over zichtbaarheid van goedkeuringspagina | Toegestaan Zie artikel over zichtbaarheid van goedkeuringspagina | Toegestaan Zie artikel over zichtbaarheid van goedkeuringspagina |
Niveau 2: Goedkeuringsinhouds pagina | Alleen indiener lid Geeft volledige details van persoonlijk ingediend verzoek weer | Toegestaan (volledig verzoek) Geeft volledige verzoekdetails over alle workflowstappen weer | Toegestaan (volledig verzoek) Geeft volledige verzoekdetails over alle workflowstappen weer |
Niveau 3: Bestandsbeoordeling (Weergave modus) | Alleen indiener lid Alleen-lezen weergave; vereist Leestoegang tot document | Toegestaan Alleen-lezen weergave; vereist Leestoegang tot document | Toegestaan Alleen-lezen weergave; vereist Leestoegang tot document |
Niveau 3: Bestandsbeoordeling (Beoordelings modus) | - | Toegestaan Volledige annotatie gereedschappen; leden van actief team stap met Leestoegang | Toegestaan Volledige annotatie gereedschappen; leden van actief definitief team stap met Leestoegang |
3. Matrix voor goedkeuringsbewerkingen
3.1 Matrix voor pre-indiening bewerkingen
De onderstaande matrix geeft details over machtigingen voor bewerkingen die worden uitgevoerd voordat een goedkeuringsverzoek formeel voor beoordeling wordt ingediend.
Bewerking / operatie | Lid van indienesteam | Lid van revisor team | Lid van definitief revisor team |
Goedkeuringsverzoek opslaan als concept | Alleen maker van concept verzoek Maakt/werkt oningediend goedkeuringsverzoek concept bij | - | - |
Documenten toevoegen aan Concept goedkeuringsverzoek | Alleen maker van concept verzoek Voegt documentrevisies toe vóór indiening | - | - |
Document uit concept verwijderen | Alleen maker van concept verzoek Verwijdert documentrevisies uit concept | - | - |
Goedkeuringsverzoek indienen voor beoordeling | Alleen indiener lid Dient verzoek in namens geselecteerd indiener team | - | - |
3.2 Matrix voor post-indiening bewerkingen
De onderstaande matrix geeft details over machtigingen voor bewerkingen die worden uitgevoerd nadat een goedkeuringsverzoek voor beoordeling is ingediend.
Bewerking / operatie | Lid van indienesteam | Lid van revisor team | Lid van definitief revisor team |
Document uit verzoek verwijderen | Alleen indiener lid Verwijdert documentrevisies vóór uiteindelijke beslissing | - | - |
Validatie aangeven (Goedkeuren / Afwijzen) | - | Toegestaan Geeft goedkeuring/afwijzing per document aan tijdens actieve stap | Toegestaan Geeft goedkeuring/afwijzing per document aan tijdens definitieve stap |
Validatieaanduiding wijzigen | - | Toegestaan Wijzigt aanduidingen vóór formele teamsindiening | Toegestaan Wijzigt aanduidingen vóór formele uiteindelijke beslissing |
Validatieaanduiding indienen | - | Toegestaan Dient formeel team validatieaanduidingen voor stap in | Toegestaan Voert formeel uiteindelijke goedkeuring of afwijzingsbeslissing uit |
4. Operationele uitsplitsing per goedkeuringsfase levenscyclus
De volgende thema's worden in dit gedeelte beschreven:
4.1 Fase voor concepten en indiening
Leden van het indienteam beheren goedkeuringsverzoeken tijdens de initiële aanmaakfase. 3.1.1 Conceptgoedkeuringsverzoeken maken en opslaan Leden die aan een indienteam zijn toegewezen en die voor een werkstroom zijn geconfigureerd, kunnen een nieuw goedkeuringsverzoek starten.
Het opslaan van een goedkeuringsverzoek als concept maakt een niet-ingediend verzoekcontainer, waarmee documentrevisies kunnen worden toegevoegd en geconfigureerd voordat u de beoordelingsjijdlijn start.
Concept goedkeuringsverzoeken zijn uitsluitend toegankelijk voor het individuele lid dat ze heeft gemaakt.
Opmerking: Dit verwijst uitsluitend naar de container voor het concept goedkeuringsverzoek, niet naar status van documentrevisies
3.1.2 Documenten toevoegen aan Concept goedkeuringsverzoeken
Nadat een concept goedkeuringsverzoek is opgeslagen, kan de maker van het concept blijven toegedeelde documentrevisies toevoegen aan dat verzoek voordat het voor beoordeling wordt ingediend.
3.1.3 Goedkeuringsverzoeken indienen voor beoordeling
Het indienen van een goedkeuringsverzoek vergrendelt de verzoekdetails en initieert de beoordelingsjijdlijn voor revisor teams die zijn geconfigureerd in de eerste beoordelingsstap.
3.1.4 Documenten uit Goedkeuringsverzoeken verwijderen
Het lid dat indient kan documentrevisies uit een goedkeuringsverzoek verwijderen zowel in het concept stadium als na indiening, mits de uiteindelijke goedkeuringsbeslissing nog niet is uitgevoerd.
4.2 Fase voor beoordeling en validatie
Revisor teams verwerken documentvalidaties tijdens actieve beoordelingsstappen. 3.2.1 Toegang tot volledige goedkeuringsverzoekdetails (Niveau 2) Het openen van een goedkeuringsverzoekkaart geeft leden van het revisor team toegang tot de volledige Goedkeuringsinhouds pagina.
Beoordelaars kunnen alle documentdetails, stapgeschiedenis en opmerkingen weergeven die over alle voorafgaande en volgende stappen zijn ingediend, zodat er volledige context is voordat besluiten worden genomen.
3.2.2 Documenten openen voor beoordeling (Niveau 3)
Het klikken op beoordeling of weergave opent de pagina Bestandsbeoordeling.
Leden kunnen de beoordelingsmodus voor alle bestanden via het tabblad Overzicht of voor een selectie van bestanden via het menu Rechts van het tabblad Documenten starten.
Navigatieprogramma's en een voortgangsbalk stellen u in staat om door de geselecteerde bestandsrevisies te stappen.
3.2.3 Beschikbaarheid annotatie gereedschap
Wanneer u de pagina Bestandsbeoordeling in Beoordelings modus opent namens een team, zijn alle annotatie gereedschappen voor documenten beschikbaar om aantekeningen toe te voegen.
Wanneer u de pagina in Weergave modus opent, is alleen het gereedschap Weergave actief in de modus Alleen-lezen.
3.2.4 Vereisten voor documenttoegang
Om een bestand op de pagina Bestandsbeoordeling te openen, is minimaal Leestoegang tot dat specifieke document in de projectdocumentbibliotheek vereist.
3.2.5 Validatie aangeven en indienen
Leden van revisor teams die aan een actieve stap zijn toegewezen, kunnen Goedkeuren of Afwijzen per document aangeven.
Aanduidingen blijven bewerkbaar totdat ze formeel worden ingediend.
Indiening registreert formeel en vergrendelt de beslissing van het team voor die stap.
4.3 Fase voor definitieve goedkeuring
Teams voor definitieve beoordeling voeren het definitieve resultaat van een goedkeuringsverzoek uit.
3.3.1 Voorgaande validaties beoordelen (Niveau 2)
Leden van het aangewezen team voor definitieve goedkeuring kunnen de volledige goedkeuringsinhouds pagina controleren, inclusief alle validatieaanduidingen, aantekeningen en opmerkingen die door beoordelingsteams over alle voorafgaande beoordelingsstappen zijn ingediend.
3.3.2 Vereisten voor documenttoegang (Niveau 3)
Definitieve beoordelaars hebben Leestoegang tot de onderliggende documenten in de documentbibliotheek nodig om bestandsinhoud op de pagina Bestandsbeoordeling te bekijken.
3.3.3 Uiteindelijke goedkeuring of afwijzing uitvoeren
Een lid van het team voor definitieve goedkeuring dient de uiteindelijke beslissing in.
Goedkeuring van het verzoek publiceert de goedgekeurde gedeelde revisies, terwijl afwijzing van het verzoek publicatie voorkomt volgens de werkstroomconfiguratie.
Deze actie formeel uit te voeren sluit het goedkeuringsverzoek af.