De actie 'Rapport aanmaken' is beschikbaar voor projecten waarvoor is aangevraagd om de rapportagefunctie in te schakelen.

Wanneer de rapportfunctie is ingeschakeld voor een project, wordt de actie Rapport aanmaken beschikbaar in de acties van de documenten- en onderwerptabel.

Selecteer een of meer elementen in de documententabel en open het actiemenu van de documententabel.

Selecteer een of meer elementen in de onderwerptabel en open het actiemenu van de onderwerptabel.

Zo kan de actie 'rapport maken' eruitzien:
​

<->

​

Dit artikel bevat informatie over de volgende onderwerpen.

Wanneer u op de actie 'rapport maken' klikt, wordt het dialoogvenster 'rapport genereren' geopend:
​

Geeft het aantal geselecteerde elementen weer (exclusief mappen voor documentrapporten)
​

Geeft het aantal elementen weer dat overeenkomt met het huidige filter

Het aantal omvat mapitems voor documentrapporten, hoewel deze niet in het rapport zijn opgenomen
​

Klik op Doorgaan om het rapport op de rapportpagina te openen.

​

Zo kan de pagina voor een nieuw rapport eruitzien:
​

Kies een vooraf gedefinieerd rapport uit de lijst met rapportsjablonen die de projectbeheerder in het project beschikbaar heeft gesteld.

Voor rapporten die zijn gemaakt op basis van de documententabel, selecteert u uit een lijst met beschikbare documentsjablonen.
Voor rapporten die zijn gemaakt op basis van de onderwerptabel, selecteert u uit een lijst met beschikbare onderwerpsjablonen.
​

Opslaan

Zo kan het opslagmenu eruitzien:
​

Hetzelfde rapport kan worden opgeslagen als elk beschikbaar bestandstype.
De beschikbare bestandsformaten zijn:

Klik op een formaat om het menu met exportinstellingen te openen.
​

Exportinstellingen

Zo kan het menu met exportinstellingen eruitzien voor het Adobe PDF-bestandsformaat:
​

Klik op OK om het rapport als document op te slaan in de documentbibliotheek van Catenda, vanwaar het kan worden gedownload.
​
​Sla het rapportbestand op

Om het rapport te kunnen downloaden, moet het eerst ergens in de documentstructuur van Catenda worden opgeslagen.

Kies de map waarin u het rapport wilt opslaan, hernoem uw rapport indien nodig en klik vervolgens op "Downloaden".
​

Het menu 'Document opslaan' onthoudt de eerder geselecteerde map en hoeft slechts eenmaal te worden geconfigureerd als elke keer dezelfde map wordt gebruikt.
​
​

Er wordt een voorbeeld van het rapport gegenereerd volgens de standaardsjabloon.
​

Rapport met onderwerpen

Zo kan een onderwerprapport eruitzien:
​

Documentenrapport

Zo kan een documentenrapport eruitzien:
​

Rapportsjablonen worden geconfigureerd op de pagina met rapportsjablonen.

Toegang tot rapporten opslaan vereist: Leestoegang overal in het documentengedeelte.

Toegang tot sjabloonconfiguratie vereist: Beheerder