Erstellen Sie eine neue Genehmigungsworkflow-Vorlage - Kurzvideo

Dieser Artikel wurde vollständig maschinell übersetzt.

In diesem Tutorial erfahren Sie, wie Sie eine neue Genehmigungsworkflow-Vorlage in Catenda Hub erstellen.

Stellen Sie vor Beginn sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Konfigurieren von Workflows verfügen und die an dem Genehmigungsprozess beteiligten Teams kennen.

Gehen Sie zum Abschnitt Dokumente, um den Hauptdokumentverwaltungsbereich zu öffnen, wo Sie auf verschiedene Einstellungen und Workflows zugreifen können.

Öffnen Sie den Abschnitt Einstellungen, um die Konfigurationsoptionen für Ihre Dokumente und Workflows anzuzeigen.

Gehen Sie zum Abschnitt Genehmigungen, um auf die Genehmigungseinstellungen und Workflow-Vorlagen zuzugreifen.

Klicken Sie hier, um Workflows zu konfigurieren und Genehmigungsworkflow-Vorlagen zu verwalten und zu erstellen.

Drücken Sie die Schaltfläche Plus, um eine neue Genehmigungsworkflow-Vorlage zu erstellen.

Geben Sie den Namen Ihrer neuen Workflow-Vorlage an, um diesen Workflow für die zukünftige Verwendung eindeutig zu identifizieren.

Legen Sie die Startzeit fest, wann der Genehmigungsprozess beginnen soll.

Klicken Sie auf "09", um 9 Uhr als Startzeit für den Workflow zu wählen.

Klicken Sie auf das Feld, um Antragsteller hinzuzufügen, die den Genehmigungsprozess einleiten.

Wählen Sie das Team @Construction Workshop als Antragsteller für den Workflow aus.

Klicken Sie hier, um Teams zuzuweisen, die für die Überprüfung der Einreichungen verantwortlich sind.

Geben Sie an, um das Auftragnehmer-Team zu filtern und zu finden.

Wählen Sie das Team @Contractor als Prüfer im Workflow aus.

Legen Sie den Überprüfungszeitraum für das Auftragnehmer-Team fest.

Füllen Sie "3" aus, um dem Auftragnehmer-Team drei Arbeitstage für die Durchsicht einzuräumen.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Genehmigung zu aktivieren und Engpässe zu vermeiden.

Dokumente erhalten automatisch genehmigte Bewertungen im Namen von Teams, die bis zum Fälligkeitsdatum nicht geantwortet haben.

Fügen Sie einen Schritt hinzu, um eine weitere Überprüfungsstufe im Workflow einzubeziehen.

Klicken Sie hier, um das nächste Team zuzuweisen, das für die Überprüfung verantwortlich ist.

Geben Sie an, um das ARC-Team zu filtern und zu finden.

Wählen Sie das Team @ARC in diesem Schritt als Prüfer aus.

Legen Sie den Überprüfungszeitraum für das Architektur-Team fest.

Füllen Sie "2" aus, um dem ARC-Team zwei Arbeitstage für die Durchsicht einzuräumen.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Genehmigung zu aktivieren und Engpässe zu vermeiden.

Fügen Sie einen Schritt hinzu, indem Sie denselben Prozess wie zuvor beschrieben wiederholen, um eine weitere Überprüfungsstufe im Workflow einzubeziehen.

Sie können beliebig viele Schritte hinzufügen, die Sie für Ihren Workflow benötigen.

Klicken Sie hier, um das abschließende Genehmigungsteam zuzuweisen.

Geben Sie an, um das Client-Team zu filtern und zu finden.

Klicken Sie auf @Client, um das Client-Team als Endgenehmiger hinzuzufügen.

Legen Sie den Überprüfungszeitraum für das Client-Team fest.

Füllen Sie "3" aus, um dem Client-Team drei Arbeitstage für die Genehmigung der Einreichung einzuräumen.

Klicken Sie hier, um den Dokumentstatus nach Genehmigung zu definieren.

Klicken Sie auf Veröffentlicht, um den Dokumentstatus nach Genehmigung auf Veröffentlicht zu setzen.

Klicken Sie hier, um den Dokumentstatus nach Ablehnung zu definieren.

Klicken Sie auf Freigegeben, um den Dokumentstatus auf Freigegeben zu setzen, wenn er abgelehnt wird.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Absenden, um die neue Genehmigungsworkflow-Vorlage zu speichern und zu aktivieren.

Sie können Ihre neue Genehmigungsworkflow-Vorlage jetzt in Ihrer Workflow-Liste finden

Sie haben erfolgreich eine neue Genehmigungsworkflow-Vorlage mit mehreren Überprüfungsschritten und zugewiesenen Teams erstellt.

Überprüfen Sie den Workflow, indem Sie den Namen der Vorlage, die zugewiesenen Teams, die Überprüfungszeiträume und Status überprüfen.

Anschließend können Sie diesen Workflow auf Ihre Projekte anwenden oder nach Bedarf zusätzliche Vorlagen anpassen.