Création d'un nouveau flux de travail d'approbation - Courte vidéo

Cet article a été entièrement traduit automatiquement.

Ce tutoriel vous guide dans la création d'une nouvelle demande d'approbation dans Catenda Hub.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, veuillez regarder la vidéo « Create a new approval workflow template » avant de regarder celle-ci.

Vous apprendrez comment sélectionner des flux de travail, soumettre des demandes de révision, ajouter des annotations et gérer les décisions d'approbation.

Avant de commencer, assurez-vous d'avoir accès aux documents de projet pertinents et aux autorisations nécessaires pour créer des demandes d'approbation.

Open the document for your approval request.

In this example, we select only one document, but you can attach multiple documents to your approval request

Accédez à la section Approbations.

Cliquez ici pour commencer une nouvelle demande d'approbation.

Dans cette section, vous pouvez choisir le flux de travail à utiliser pour votre nouvelle demande.

Sélectionnez le modèle de flux de travail dans le menu déroulant.

Donnez un titre à votre nouvelle demande d'approbation.

Cliquez ici pour envoyer votre demande aux équipes pour révision.

À la première étape, en tant que membre de l'équipe des entrepreneurs, vous pouvez réviser le document en cliquant sur le bouton de révision.

Après avoir examiné le document, cliquez sur le bouton Approuver pour accepter la demande d'approbation après avoir examiné ses détails.

Enfin, soumettez votre décision d'approbation et mettez à jour le statut de la demande.

Retournez à la demande d'approbation.

À la deuxième étape, en tant que membre de l'équipe ARC, vous pouvez réviser le document en cliquant sur le bouton de révision.

Cette fois, nous voulons annoter le document.

Commencez à annoter le document en cliquant sur l'onglet Annoter.

Après avoir annoté le document avec l'outil de dessin de votre choix, l'annotation est présauvegardée en tant que Balisage.

Donnez-lui un nom dans cette section.

Enregistrez votre nouveau Balisage pour stocker votre annotation et l'associer au document.

Retournez à la section Révision pour revenir à l'interface de révision après avoir sauvegardé votre balisage.

Après avoir examiné le document, cliquez sur le bouton Approuver pour confirmer votre approbation du document avec les annotations ajoutées.

Enfin, soumettez votre décision d'approbation et mettez à jour le statut de la demande.

Retournez à la demande d'approbation

À la troisième étape, en tant que membre de l'équipe MEP, vous pouvez réviser le document en cliquant sur le bouton de révision.

Cette fois, l'équipe MEP rejette la demande d'approbation en fonction de son évaluation.

Enfin, soumettez votre décision d'approbation et mettez à jour le statut de la demande.

Retournez à la demande d'approbation.

À l'étape finale, en tant que membre de l'équipe Client, vous pouvez finaliser le document en cliquant sur le bouton de révision.

En tant qu'équipe d'approbation finale, vous pouvez reconsidérer et approuver la demande si approprié, même si une équipe l'a rejetée à une étape précédente.

Avant la soumission finale, vous pouvez toujours accéder à la section Balisage pour afficher toutes les annotations associées à la demande d'approbation.

Cliquez sur le bouton de lecture de l'un des Balisages pour afficher le Balisage sur le document.

Retournez à la section Révision après avoir inspecté les balisages.

Enfin, soumettez votre décision d'approbation et finalisez le statut de la demande.

Retournez à la demande d'approbation.

Ici, vous pouvez obtenir un aperçu de la demande d'approbation et remarquer que la publication a réussi.

La demande d'approbation est maintenant fermée.

Cliquez sur l'onglet Documents pour obtenir un aperçu des documents joints à la demande d'approbation.

Ici, vous obtenez un aperçu des documents joints à la demande d'approbation.

Vous pouvez voir le statut d'approbation du document à chaque étape et sa transition finale de partagé à publié.

Vous avez créé et géré avec succès une nouvelle demande d'approbation, y compris sa soumission pour révision, l'ajout d'annotations, l'approbation, le rejet et la finalisation du processus.

Pour vérifier la réussite, assurez-vous que le statut de la demande d'approbation reflète votre décision finale et que tous les commentaires sont enregistrés.