La page « Approbations » se trouve dans le menu de navigation de gauche, en tant que sous-page de la page « Documents ».
Vous y trouverez un aperçu des demandes d'approbation relatives au projet.
Cet article contient des informations sur les sujets suivants :
Activer - Actions - Recherche/filtre - Liste des validations - Lignes - Fiches de demande de validation - Onglets « Demandes de validation » et « Révisions de documents »
Sur la page des validations, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Chaque demande d’approbation peut être examinée et validée par l’équipe avant qu’une validation finale ne détermine si les révisions soumises à approbation doivent être approuvées ou non.
Il est possible de configurer le déroulement et l’issue d’une validation.
De nouvelles validations peuvent être créées.
Activation de la page des validations
La page des validations est masquée par défaut.
Activez les révisions partagées dans les paramètres du document pour afficher la page des validations.
Autorisation requise : administrateur de projet
Remarque : dans les projets où les révisions partagées ont été activées avant le 2 octobre 2025, c’est l’ancienne page des validations qui s’affiche à la place.
Activation à partir d’un projet modèle
Les projets créés à partir d’un projet modèle dans lequel les statuts partagés étaient activés disposeront de statuts partagés activés et la page des validations s’affichera dès leur création.
Les workflows ne sont pas transférés d’un projet à l’autre ; dans un nouveau projet, il faut donc créer un workflow pour que les membres puissent commencer à soumettre des demandes d’approbation.
Actions sur les nouveaux éléments
Les actions relatives aux nouveaux éléments se trouvent en haut à droite de la page.
Nouvelle demande d'approbation
Cliquez ici pour en savoir plus sur la création d’une nouvelle demande d’approbation.
Accès requis :
Un membre doit au moins faire partie d'une équipe de soumissionnaires dans un workflow configuré pour pouvoir soumettre une nouvelle demande d'approbation.
Options de recherche ou de filtrage
Cliquez ici pour en savoir plus sur le filtrage dans la page des validations.
Liste des validations
La liste des validations affiche des fiches de validation contenant des indications visuelles sur le contenu de chaque demande de validation à laquelle un membre participe.
Voici à quoi peut ressembler une demande d’approbation avec toutes les activités associées :
Les activités qui se déroulent au cours de la validation sont affichées avec des montants et des icônes sur la fiche de validation.
Accès requis :
Les membres suivants peuvent voir les demandes d'approbation dans leur liste :
L'auteur d'une demande d'approbation
Seul le membre qui soumet la demande au nom d’une équipe de soumissionnaires voit la demande d’approbation qu’il a soumise dans sa liste ; les autres membres de cette équipe ne la voient pas.
Membre d’une équipe de relecteurs
Chaque membre de chacune des équipes de relecteurs, à chaque étape de relecture configurée pour un workflow, voit la demande d’approbation dans la liste des approbations.
Membre de l’équipe de révision finale
Chaque membre d’une équipe de révision finale configurée pour un workflow suivi par une demande d’approbation voit cette demande dans la liste des approbations.
Administrateur
Liste des révisions de documents
Le deuxième onglet vous permet d’obtenir une vue d’ensemble de tous les documents en cours de révision dans l’ensemble des processus d’approbation ouverts.
Le tableau affiche :
le nom de la révision
le numéro de révision
l'étape de révision en cours
l'état de l'étape en cours
la date d'échéance de la révision de cette étape
les équipes qui doivent encore examiner le document
le nom de la demande d'approbation
l'auteur de la soumission (personne et équipe)
la date de soumission
Filtrage
De plus, le panneau de filtrage situé à gauche vous permet de filtrer les documents par :
Affectation : toutes les équipes ou votre équipe en particulier
Statut du document : En attente, En cours d'examen, Terminé
Date d'échéance : toutes, à venir, en retard
Tri
Enfin, vous pouvez trier par :
Nom de la révision
Statut
Date d'échéance
Date de soumission
Recherche
La recherche textuelle vous permet d'effectuer une recherche par nom de révision et par nom de demande d'approbation.
Contenu de la ligne
Ligne d’approbation ouverte ou fermée
L'ouverture du contenu d'une ligne de demande d'approbation en cours d'examen ou clôturée ouvre la page d'approbation correspondante.
Ligne de demande d’approbation en brouillon
Pour les demandes d’approbation en brouillon, c’est la page de la demande d’approbation en brouillon qui s’ouvre à la place.
Fiches de demande d’approbation
Titre
Titre de l'approbation
Statut du brouillon
Lorsqu’une demande d’approbation a le statut « brouillon », elle n’est visible que par la personne qui a créé le brouillon sur la page des approbations.
La demande d'approbation n'apparaît pas dans le menu « Approbations » situé à droite d'une révision.
Statut « Ouverte »
Lorsqu'une demande d'approbation a le statut « ouverte », elle est visible par tous les membres des équipes impliquées dans la demande.
Passez la souris sur les statuts des validations en cours d’examen par plusieurs équipes pour ouvrir une fenêtre contextuelle indiquant quelles équipes n’ont pas encore soumis leur avis à l’étape de révision en cours.
Les équipes de révision qui ont déjà donné leur avis n’apparaissent pas dans cette liste et ne sont pas prises en compte dans le nombre d’équipes qui examinent actuellement l’étape d’approbation.
À droite du statut « En attente d’approbation », la date et l’heure auxquelles l’étape d’approbation doit être examinée s’affichent.
Si l’approbation automatique est configurée pour cette étape, l’approbation passera automatiquement à l’étape suivante à cette date et à cette heure.
Statut « Fermé »
Lorsqu’une demande d’approbation atteint son étape d’approbation finale, elle reste ouverte.
En fonction des approbations et des rejets émis par chacune des équipes à chaque étape d’approbation, un membre de l’équipe d’approbation finale pourra donner son approbation ou son rejet définitif.
Lorsque la demande d’approbation est définitivement approuvée ou rejetée par le membre de l’équipe d’approbation finale, elle est clôturée.
Workflow
Le workflow suivi par la demande d’approbation
Créé par
Le membre qui a créé la demande d’approbation, ainsi que la date et l’heure de sa création.
Approbation finale
L'équipe d'approbation finale qui aura le dernier mot sur la publication des documents partagés dans le cadre de la procédure d'approbation, sur la base des avis soumis par les équipes de soumissionnaires à chacune des étapes de la procédure.
Numéro d’approbation
Le numéro de l'approbation
Icônes en bas
L'étape de révision actuelle du flux de travail suivie par l'approbation.
Nombre total d’étapes que l’approbation doit franchir avant d’être finalisée.
Visible uniquement pour les validations ouvertes et clôturées.
Le nombre de documents concernés par l'approbation, quels que soient les paramètres d'accès.