Maak een nieuwe goedkeuringswerkstroomsjabloon - Korte video

Dit artikel is volledig automatisch vertaald.

In deze zelfstudie leert u hoe u een nieuwe goedkeuringswerkstroomsjabloon in Catenda Hub kunt maken.

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u over de nodige machtigingen beschikt om werkstromen in te stellen en dat u de betrokken teams kent in het goedkeuringsproces.

Ga naar de sectie Documenten om het hoofdgebied voor documentbeheer te openen, waar u verschillende instellingen en werkstromen kunt openen.

Open de sectie Instellingen om de configuratieopties voor uw documenten en werkstromen te openen.

Ga naar de sectie Goedkeuringen om de goedkeuringsinstellingen en werkstroomsjablonen te openen.

Klik hier om werkstromen in te stellen en goedkeuringswerkstroomsjablonen te beheren en maken.

Klik op de plusknop om te beginnen met het maken van een nieuwe goedkeuringswerkstroomsjabloon.

Geef de naam van uw nieuwe werkstroomsjabloon op om deze werkstroom duidelijk voor toekomstig gebruik te identificeren.

Stel de starttijd in voor wanneer het goedkeuringsproces moet beginnen.

Klik op "09" om 9 uur 's ochtends in te stellen als starttijd voor de werkstroom.

Klik op het veld om indieners toe te voegen die het goedkeuringsproces zullen initiëren.

Selecteer het team @Construction Workshop als indieners voor de werkstroom.

Klik hier om teams toe te wijzen die verantwoordelijk zijn voor het beoordelen van de inzendingen.

Begin met typen om het contractorteam te filteren en te vinden.

Selecteer het team @Contractor als reviewers in de werkstroom.

Stel de beoordelingstermijn voor het contractorteam in.

Vul "3" in om drie werkdagen voor het contractorteam toe te staan om hun beoordeling af te ronden.

Vink dit vakje aan om automatische goedkeuring in te schakelen om knelpunten te voorkomen.

Documenten ontvangen automatisch goedgekeurde beoordelingen namens teams die niet voor de vervaldatum hebben gereageerd.

Voeg een stap toe om een ander beoordelingsstadium in de werkstroom op te nemen.

Klik hier om het volgende team dat verantwoordelijk is voor de beoordeling toe te wijzen.

Begin met typen om het ARC-team te filteren en te vinden.

Selecteer het team @ARC als reviewers in deze stap.

Stel de beoordelingstermijn voor het architectuurteam in.

Vul "2" in om twee werkdagen voor het ARC-team toe te staan om hun beoordeling af te ronden.

Vink dit vakje aan om automatische goedkeuring in te schakelen om knelpunten te voorkomen.

Voeg een stap toe door hetzelfde proces als eerder beschreven te herhalen om een ander beoordelingsstadium in de werkstroom op te nemen.

U kunt zoveel stappen toevoegen als nodig is voor uw werkstroom.

Klik hier om het definitieve goedkeuringsteam toe te wijzen.

Begin met typen om het clientteam te filteren en te vinden.

Klik @Client om het clientteam toe te voegen als eindgoedkeurders.

Stel de beoordelingstermijn voor het clientteam in.

Vul "3" in om drie werkdagen voor het clientteam toe te staan om de inzending goed te keuren.

Klik hier om de documentstatus na goedkeuring te definiëren.

Klik op Gepubliceerd om de documentstatus in te stellen op gepubliceerd nadat deze is goedgekeurd.

Klik hier om de documentstatus na afwijzing te definiëren.

Klik op Gedeeld om de documentstatus in te stellen op gedeeld indien afgewezen.

Klik op de knop Verzenden om de nieuwe goedkeuringswerkstroomsjabloon op te slaan en te activeren.

U kunt nu uw nieuwe goedkeuringswerkstroomsjabloon in uw werkstroomenlijst vinden

U hebt met succes een nieuwe goedkeuringswerkstroomsjabloon met meerdere beoordelingsstappen en toegewezen teams gemaakt.

Controleer de werkstroom door de sjabloonnaam, toegewezen teams, beoordelingsterminologie en statussen te controleren.

Vervolgens kunt u deze werkstroom op uw projecten toepassen of aanvullende sjablonen naar behoefte aanpassen.